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2016年三季度炼焦煤市场报告
2016-09-30    点击:

本文摘要: 三季度新闻热点 8月焦煤进口同比增五成 均价继续走高 中国海关数据显示,8月份,我国进口炼焦煤648.64万吨,环比增长45.39%,同比增长56.42%。1-8月炼焦煤累计进口量为3794万吨,累计同比增长...
        三季度新闻热点
 
       8月焦煤进口同比增五成 均价继续走高
 
       中国海关数据显示,8月份,我国进口炼焦煤648.64万吨,环比增长45.39%,同比增长56.42%。1-8月炼焦煤累计进口量为3794万吨,累计同比增长17.5%,增速同比回升36.1个百分点。
 
        从进口均价的角度看,8月份我国炼焦煤进口均价继续上涨,达73.55美元/吨,再次创年内新高。与去年同期相比,下跌4.63美元/吨;环比上月涨了4.55美元/吨。
 
       8月铁路单月货运量32个月来首现增长
 
       据财新网报道,国家统计局近日发布的数据显示,2016年8月全国铁路货运量达到2.79亿吨,比上年同期增加298万吨,同比增长1%。虽然增量微小,但这仍然是自2013年12月以来铁路货运首现增长。 
 
       2013年12月全国铁路货运量实现同比增长4.2%后,该指标已经连续32个月呈下降趋势,并在2015年10月达到创最大降幅,下降16.3%。之后,该指标开始缓慢回升,2016年5月至7月全国铁路货运量单月同比降福分别为7.0%、6.3%、5.8%,回升明显。 
 
       虽然8月货运量同比出现微升,但是全国铁路货运量累计值仍在下降。2016年前8月,全国铁路货运量21.18亿吨,同比下降6.2%,与单月货运量一样,全国铁路货运量累计值也已经连续下降32个月。 
 
       炼焦煤产量
 
       1-8月,全国煤炭产量21.8亿吨,同比下降10.2%;8月末,煤炭企业存煤1.25亿吨,同比下降9%。2016年1-8月炼焦煤产量为30057万吨,同比下降10.05%,其中8月份炼焦煤产量最大,产量为3700万吨,7月份炼焦煤精煤产量为3592.7万吨。
 
 
       炼焦煤进口量
 
       受国内煤企限产严格执行,炼焦煤资源供应紧张影响,三度炼焦煤进口同比增幅明显。据相关数据了解,1-8月炼焦煤累计进口量为3794万吨,累计同比增长17.5%,增速同比回升36.1个百分点。其中8月份炼焦煤进口量最多,进口炼焦煤648.64万吨,环比增长45.39%,同比增长56.42%。三季度7月份炼焦煤进口量最少,7月我国炼焦煤进口数量446.15万吨,同比下降32.99%。
 
 
       炼焦煤需求
 
       焦煤主要用来冶炼焦炭,据相关数据了解,1-8月我国焦炭产量29238万吨,同比下降2.7%。2016年8月焦炭产量最多,产量为3913万吨,环比增加4.87%,同比增长4.8%。7月份焦炭产量最少,7月焦炭产量年度累计25322万吨,同比下降3.8%。
 
焦炭产量趋势图
 
       三季度炼焦煤市场行情
 
       三季度炼焦煤市场运行良好,价格普遍上涨,且涨幅较大,最高幅度达300元/吨。6月份焦炭价格较大幅度下跌,下游企业对焦煤采购积极性不高导致煤企库存偏高,7月份各地焦煤价格以稳为主,部分地区价格小幅震荡;进入8月份随着焦炭价格上涨,焦企利润尚可,生产积极性较高,对焦煤需求旺盛,焦煤价格普遍上调幅度20-100元/吨不等;9月份焦煤价格涨幅较大,山西有代表性的焦煤集团、潞安集团,9月多达3次上调价格,山东煤企更是达到一周涨一次的盛况,河北冀中能源也不甘示弱,多次上调价格,西南、东北等地煤企均有普遍涨幅,9月份焦煤市场活跃,各煤企涨幅高达200元/吨左右。
 
       山东市场行情
 
       三季度山东地区焦煤市场向好运行,价格多次上调,成交转好。7月份价格震荡运行,一进8月,山东各大煤企便陆续将7月降幅追回,8月山东地区焦煤价格累计上调50-90元/吨;9月山东地区焦煤价格上调三次,累计幅度110元/吨左右。目前山东地区煤矿坚定实行276天政策以及煤炭去产能造成煤矿库存很低以及下游催货热情高涨,同时也给焦炭市场上涨形成一定动力,后期山东地区焦煤还将有一定上涨空间。
 
山东地区焦煤价格行情
地区 煤种 7.1(元/吨) 9.30(元/吨) 价格增减
枣庄 1/3焦精煤 610-630 790-810 +180
临沂 气煤 540-560 760-780 +220
滕州 焦精煤 620-640 810-830 +190
泰安 气精煤 580-600 760-780 +180
兖州 炼焦精煤 600-610 785-795 +185
 
       山西市场行情
 
       三季度山西地区焦煤价格大辐上涨,幅度170-260元/。7月份山西地区主要地区焦煤价格震荡运行,进入8月份价格开始上涨,受国家政策影响,山西地区地方洗煤厂停产较多,大型煤矿减产生产,炼焦煤资源整体依旧偏紧,8月山西潞安集团司马矿瘦精煤价格两次累计上涨55元/吨,8月山西焦煤集团继续延续7月份价格保持不变,在众多煤企的期待中山西焦煤集团9月份两次上调焦煤价格,潞安集团3次上调精煤销售价格,其他煤企价格也有较大幅度上调。

山西地区焦煤价格行情
地区 煤种 7.1(元/吨) 9.30(元/吨) 价格增减
霍州 肥煤 570 815-835 +245
蒲县 1/3焦煤 600-610 940-950 +340
柳林 4号焦煤 690-710 950-970 +260
太原 瘦煤 520-530 690-720 +170
临汾 主焦精煤 700-710 960-970 +260
 
       河北市场行情
 
       三季度河北地区炼焦煤市场利好运行。受国家利好政策影响河北地区煤企限产生产,焦煤资源紧张;再加上下游焦炭及钢材价格上涨对焦煤价格上涨提供支撑,炼焦煤价格多次上调,累计幅度100-290元/吨左右。其中7月份河北地区焦煤价格保持稳定,8月河北地区焦煤价格不断上涨,其中冀中能源两次上调焦煤销售价格累计幅度100元/吨左右,开滦集团焦煤价格也有不同程度上涨;进入9月份随着山西焦煤价格上涨,河北地区大矿焦煤价格也跟随上涨幅度100-150元/吨。
 
河北地区焦煤价格行情
地区 煤种 7.1(元/吨) 9.30(元/吨) 价格增减
邢台 焦精煤 690-710 980-1000 +290
唐山 主焦煤 760-780 950-970 +190
1/3焦煤 730-750 830-840 +100
邯郸 肥精煤 735-745 930-950 +205
石家庄 焦精煤 760-780 1020-1040 +260

       进口焦煤市场行情
 
       受国内煤企限产严格执行,炼焦煤资源供应紧张影响,加之焦炭产量增长,焦煤需求增加,焦煤进口量有所增加,1-8月炼焦煤累计进口量为3794万吨,累计同比增长17.5%,增速同比回升36.1个百分点,其中8月份炼焦煤进口量最多,进口炼焦煤648.64万吨,环比增长45.39%,同比增长56.42%。受国内焦煤价格大幅上涨影响,进口焦煤价格也较大幅度上调,整体涨幅超过国产焦煤涨幅。
 
进口焦煤价格行情
港口 煤种 7.1(元/吨) 9.30(元/吨) 价格增减
京唐港 主焦煤(澳大利亚) 710 1300 +610
1/3焦煤(俄罗斯) 630 1130 +500
天津港 1/3焦煤(澳大利亚) 680 1120 +440
气煤(印尼) 660 1100 +440
日照港 气煤(美国) 630-650 1080-1100 +450
 
       下游相关产品市场行情
 
       焦炭市场行情
 
       8月份,全国焦炭产量3912.7万吨,环比上涨4.87%; 1-8月焦炭生产29234.9万吨;8月生铁产量6019万吨,同比上涨4.12%;8月焦炭出口104万吨,同比下降5.45%,1-8月累计出口689万吨。
 
       三季度焦炭价格整体不断上扬,7月份涨幅较小,8月份焦炭涨幅最大。9月份以来,焦炭价格依旧延续之前的上升走势,但涨幅及涨速较8月份有所趋缓,以山东为例,8月中上旬焦炭价格上涨4次,涨幅180-200元/吨;9月中上旬上涨2次,涨幅120-160元/吨。目前下游钢材市场震荡调整,或将对焦炭价格上涨形成一定压制,但考虑到宏观经济数据以及“金九银十”传统旺季,后期国内焦炭价格涨幅减小。
 
        钢材市场行情
 
       三季度国内钢材价格整体是维持先涨后跌走势,7-8月份钢材价格整体呈现上涨趋势,呈现“淡季不淡”,上涨的动力主要来自于资金及九月份良好预期的推动。资金仍是推动黑色产品价格上涨的主要原因之一,在国家环保督查及去产能督查的影响下市场资金预期炒作力度较大,进而推动期货价格上涨;另外在金九月市场需求预期向好的影响下,钢材市场交投活跃,囤货力度明显上升,钢厂满负荷生产但仍可维持“零”库存,钢价上涨的动力来自于中间商的补库存。进入8月下旬后出现了一波较为明显的调整行情;从期货上看,8月下旬期货价格冲击五年下跌趋势线再度失败,市场心态转空,在资金的推动下,8月下旬开始连续出现调整行情;从需求角度看,从6月份开始,代表长期需求的房地产投资、新开工等数据表现较差,显示需求端仍旧疲软,对市场需求形成抑制。基建类投资项目较多,但难以形成短期需求,因此在需求端利空占优。
 
       后期焦煤市场预测
 
       近期公路新规落地部分地区汽车运输短时间受阻,加之国庆期间部分煤矿生产恐将停产放假,焦煤资源紧张,整体供需格局仍然偏紧;下游焦化厂及钢厂开工率维持较高水平,焦煤需求旺盛;近期下游焦炭继续向好运行,支撑焦煤价格上涨;下游利好支撑不断,不过近来钢材略显疲态,利润压缩或将不会继续支持原材料大幅的价格上涨;预计后期焦煤市场仍向好运行,但涨幅削减。

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