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2016年11月份焦炭市场月报
2016-12-05    点击:

本文摘要:本月重点新闻焦煤长协合同细节披露 12月1日起执行23日下午,山西焦煤集团与河钢、首钢、鞍钢、宝钢、马钢、华菱六大钢铁企业在北京签订了2017年炼焦煤中长期合同。与往年长协合同不同的是,该批长协不仅锁定了供...
本月重点新闻
焦煤长协合同细节披露 12月1日起执行
 
23日下午,山西焦煤集团与河钢、首钢、鞍钢、宝钢、马钢、华菱六大钢铁企业在北京签订了2017年炼焦煤中长期合同。与往年长协合同不同的是,该批长协不仅锁定了供应量,还锁定了供应价格。 
 
根据书面协议内容,合同双方以2014年-2016年实际供货量按3:3:4比例确定2017年长协合同量,价格基准为2016年11月底价格,级差为零,维持一年时间。 
 
据了解,山西焦煤集团与6家钢铁企业的长协涉及炼焦煤供应量接近1500万吨,约为该集团年产量的四分之一。合同定于今年12月1日起开始执行。 
 
河北钢企大呼“不公平”:去产能是全国性的 不应只由河北承担
 
2016年上半年,中国钢铁第一大省河北立下军令状:今年将压减1726万吨炼铁和1422万吨炼钢产能。
  但据《经济参考报》,部分河北钢企对去产能产生了抵触情绪,表示“钢铁去产能是国家意志,不应当只由河北承担。”
  一些钢企负责人和基层干部向《经济参考报》表示,过去三年来,在国家要求去产能之际,东部某省的钢铁产能反而增加了1500万吨。当河北省不折不扣地去产能时,外省企业却到河北购买已经拆除的二手装备,“其他有钢省份不能只享受市场利益,却不承担去产能责任,要真正做到全国一把尺子量到底。”
 
10月全球粗钢产量1.365亿吨 同比增长3.3%
 
世界钢铁协会数据显示,2016年10月全球65个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.365亿吨,同比增长3.3%。 
 
10月中国粗钢产量为6850万吨,同比增长4.0%。在亚洲其他地区中,日本10月粗钢产量为900万吨,同比增长0.6%;印度10月粗钢产量为830万吨,同比增长12.3%。 
冶金焦市场动态
本月焦炭市场先扬后稳,前半月,连续三次大涨,累计涨幅达到380元/吨的高价,由此可看出焦炭供应仍有缺口,钢厂虽抵触,但开工不减,对焦炭采购也较为积极,因此不得不接受焦企提价。另外河北地区限产严重,钢坯借此炒作价格大涨,这也对焦市形成一定支撑。中旬之后,焦市趋于平稳,一是煤炭释放产能有了些许效果,缓解了煤炭紧张的局面,这也传导至焦市。另一方面,钢厂由于成本压力较大不断打压焦企,且钢厂停产检修增多,焦炭库存上升,焦炭需求有所减少。焦炭目前无库存压力。
 
山东地区冶金焦市场行情
 
本月山东地区焦炭市场盘整运行,由于日钢实行月结算,因此大多焦企参考莱钢永锋调涨价,上旬由于煤价的飙升及钢厂焦炭库存偏低令焦价继续暴涨,但中旬后维稳,煤价涨势不足加之钢厂打压,直至月末主流维稳。
具体价格情况:枣庄二级冶金焦车板含税价2300元/吨;潍坊二级冶金焦出厂含税价2200元/吨;济宁二级冶金焦出厂含税价2130元/吨;临沂二级冶金焦出厂含税价2200元/吨;淄博二级冶金焦出厂含税价211-2130元/吨;东阿一级冶金焦出厂含税价2130元/吨。
 
品名 矿区/产地 价格(元/吨) 价格属性 月涨跌 备注
二级冶金焦 枣庄 2300 车板价
含税
500 现金
二级冶金焦 潍坊 2200 出厂价
含税
400-450  
二级冶金焦 济宁 2130 出厂价
含税
490  
二级冶金焦 临沂 2200 出厂价
含税
450  
二级冶金焦 淄博 2110-2130 出厂价
含税
350-370  
一级冶金焦 东阿 2130 出厂价
含税
380  
 
 
 
山西地区冶金焦市场行情
 
本月山西焦价继续大涨,煤价的不断调涨仍是最强的利好支撑,焦企开工相对偏低,焦炭供应紧张钢厂接货积极促使焦价大涨,中旬后焦市盘整运行。
具体价格情况: 晋中准一级冶金焦出厂含税价1920-1950元/吨;太原一级冶金焦出厂含税价2020-2060元/吨,准一级冶金焦出厂含税价1900-1950元/吨;吕梁准一级焦出厂含税价1950元/吨,吕梁二级焦出厂含税价1880元/吨。
 
品名 地区 价格(元/吨) 价格属性
(含税)
涨跌
准一级焦 晋中 1920-1950 出厂价 370-400
准一级焦 晋中 1880-1900 出厂价 370-400
一级焦 太原 2020-2060 出厂价 350-380
准一级焦 太原 1900-1950 出厂价 350-380
准一级焦 吕梁 1950 出厂价 350
二级焦 吕梁 1880 出厂价 350
 
 
河北地区冶金焦市场行情
 
本月河北地区焦炭市场成交良好,前期标杆焦企不断涨价,使得河北地区焦价跟涨,钢厂打压无效,焦炭供应紧张,而随着环保限产钢厂检修增多,焦炭需求减弱,月末个别钢厂采购价开始小幅下调。
具体价格情况:邯郸二级冶金焦到厂含税价2020元/吨,准一级冶金焦出厂含税价2070-2090元/吨;邢台准一级冶金焦到厂含税价2080元/吨;唐山二级冶金焦到厂含税价2020-2150元/吨;石家庄二级冶金焦到厂含税价2030-2050元/吨;定州准一级冶金焦到厂含税价2060-2090元/吨。
 
品名 矿区/产地 价格(元/吨) 价格属性 涨跌 备注
二级冶金焦 邯郸 2020 到厂价含税 310  
准一级
冶金焦
邯郸 2070-2090 出厂价含税 330-350  
准一级
冶金焦
邢台 2080 出厂价含税 360  
二级冶金焦 唐山 2020-2150 到厂价含税 7340-360  
二级冶金焦 石家庄 2030-2050 到厂价含税 380-390  
准一级
冶金焦
定州 2060-2090 到厂价含税 340-410  
 
天津港焦炭港口库存
截至11月25日港口库存情况:本月国内港口库存有涨有跌,其中焦炭港口库存天津港198万吨,连云港5万吨,日照港42万吨,青岛港33万吨,本周港口库存青岛港以上升为主,其余港口均以小幅下降为主。
 
11月25日焦炭各港口库存
 
日期 港口 库存(万吨) 增幅(万吨) 备注
2016/11/12 天津港 198 -4  
2016/11/12 连云港 5 -2  
2016/11/12 日照港 42 -2  
2016/11/12 青岛港 33 4  
 
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天津港焦炭价格
品名 规格 矿区/产地 价格(元/吨) 价格属性 涨跌 备注
一级冶金焦 A<12.5,S<0.65,CSR>65,Mt8 山西 2300-2400 平仓价 含税    
准一级冶金焦 A<12.5,S<0.7,CSR>60,Mt8 山西 2250-3000 平仓价 含税    
二级冶金焦 A<13,S<0.7,CSR>55,Mt8 山西 2200 平仓价 含税    
二级冶金焦 A<13.5,S<0.8,CSR>55,Mt8 山西 - 平仓价 含税    
 
 
日照港焦炭价格
品名 规格 矿区/产地 价格(元/吨) 价格属性 涨跌 备注
二级冶金焦 S<0.8A<13.5Mt8Csr52 日照 2130-2250 平仓价 含税    
 
 
 
焦炭期货
本月焦炭期货震荡上行,焦炭期货主力合约1701周开盘价2020,最高价2195,最低价1957,周收盘价2143,周结算价2126,涨130.5元(周收盘价-周结算价),成交量1200818,持仓量-97314。
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上游炼焦煤市场动态
本月焦煤市场继续向好运行,上旬焦煤价格维持上涨态势,各地煤矿纷纷上调销售价格,下旬之后随着焦炭价格稳定及政策面上引导,疯涨了5个月的焦煤价格终于告一段落,多数地区焦煤价格维稳。11月23日,山西焦煤与六大钢企签订了炼焦煤购销中长期合作协议,对焦煤价格稳定起到一定作用,短期焦煤价格持稳运行为主。
下游钢厂动态
11月钢市淡季不淡,上旬呈暴涨走势,中旬一度快速回落,至下旬再度大幅上涨,成本高企、原料供应紧张 以及环保治理加码抑制钢厂生产,固定资产及房地产投资增速全面回升带来需求好转,国内钢市供需继 续改善,市场库存连续下降,为国内钢价上涨提供了较好的基本面支撑。而本月黑色系商品期货资金不断涌入,价格持续暴涨,也对现货价格走势形成直接拉动作用。煤焦和铁矿石价格轮番大幅上涨,钢厂在钢价上涨过程中利润反而出现缩减,11 月以来受成本 攀升及原料供应紧张影响减产的钢厂明显增多。而近期多地发布环保限停产措施,河北、山西、河南等 地多家钢厂面临长时间停产、限产。此外,自 10 月份楼市降温以来,资金加速流入大宗商品领域的迹象明显,推动各类商品价格轮番上涨,市场看多氛围浓厚。后期钢价在成本高位、钢厂减产、资金充裕等因素影响下仍会有所上涨。
 
后市预测
综合来看,由目前供需面来看,供需依旧紧张,钢厂刚需不减。然而后期,钢厂检修增加,加之成本压力大,对焦炭势必形成一定打压。焦企优势已逐渐被消耗,焦价挺价困难,然而目前焦炭供应过剩并不明显及煤炭市场的高位支撑,预计焦炭市场缓慢小跌为主。
 
 
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