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全国焦炭市场一周评述(2012.10.22-2012.10.26)
2012-10-29    点击:

本文摘要: 受上下游市场的双重提振,本周焦炭市场仍在稳中探涨;但由于前期钢价走跌,部分地区钢厂对原料采购心态恢复谨慎,开始对焦炭价格走高持反对态度,现上涨明显地区多在华东及前期价格偏低地区。到目前为止,华东...

        受上下游市场的双重提振,本周焦炭市场仍在稳中探涨;但由于前期钢价走跌,部分地区钢厂对原料采购心态恢复谨慎,开始对焦炭价格走高持反对态度,现上涨明显地区多在华东及前期价格偏低地区。到目前为止,华东、华北地区焦炭价格累计上涨150-200元/吨,其余地区价格涨幅有限,但厂家调涨心态基本一致。然而,本月钢厂开工力度升高,但钢材终端市场反应依然一般,因此下游厂家接货能力有限,多地钢厂库存压力上升,并导致稍现好转的钢材市场再度走跌,而这也是导致近期国内焦炭市场涨幅受限的最主要原因之一。另一原因便是市场回暖下,小部分焦化厂家为更大限度的获取市场配额,不再坚持限产;但由于我国焦化行业本就产能过剩,贪恋眼前利益而增加焦炭生产力度,只会为焦炭市场走势再添利空。而从上游炼焦煤市场来看,前期焦煤价格普遍走高,国内焦化企业生产成本被迫增加,对焦炭价格的调涨诉求也日渐强烈。同时,上游原料价格居高,变相为焦炭市场提供成本支撑。因此,本周市场走势良好,但价格涨势明显地区多在华东、华北、中南等地。

  1.焦炭价格评述

  1)国内部分地区焦炭价格
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图1:全国部分城市焦炭价格指数走势图

  本周国内焦炭市场继续上扬,但涨势趋缓,部分地区焦化企业由于与钢厂方面达成涨价协议较晚,上涨幅度较大,而主流地区焦炭价格已多次调整,本周涨价幅度趋缓至20-50元/吨,市场整体成交良好,多数焦企焦炭库存几乎为零。据市场了解,26日山西焦煤集团对长协用户主焦煤上调70-80元/吨,肥煤上调50元/吨,瘦煤上调40-50元/吨,此外山东、东北地区国有大矿在此之前均多次上调炼焦煤出厂价格。据从焦化企业方面了解到,此番炼焦煤价格上调使焦化厂入炉煤成本增加百元左右,成本压力剧增;综合看来,虽然钢材市场进入弱势小幅回调阶段,但炼焦成本大幅攀升将给11月份国内焦炭市场小幅上调提供动力。

  本周华东地区焦炭市场稳中见涨,该地焦化厂家出货良好,且下游钢厂采购意向活跃,提振焦炭市场心态。现山东地区市场二级冶金焦主流成交价上行至1330-1400元/吨;日照钢铁二级冶金焦采购到厂价上调30至1380-1400元/吨。近期钢价虽有震荡,但并不影响华东地区钢厂开工力度;且为补充原料库存,山东日照钢铁焦炭采购价格上调,并再次推动当地焦炭市场成交价格走高。再加上本周华东地区炼焦煤市场略有补涨,预计近期该地区焦炭市场将继续持稳中小幅走高态势。

  本周华北地区焦炭市场稳中微调,但多为前期低位价格小幅补涨;该地厂家出货稳定,调涨诉求强烈。现山西地区二级冶金焦主流成交价上行至1200-1280元/吨;河北地区二级冶金焦主流成交价格执行1300-1380元/吨。由于华北地区焦炭产能属国内最高,且下游钢厂需求总量毕竟有限,因此本周该地焦炭市场上行空间受到制约;但因为近日有部分主流企业焦炭价格上调,预计近期华北地区焦炭市场整体走稳,局部地区厂家价格仍有小幅走高。

  月底临近,中南地区钢厂需求力度升高,提振当地焦炭市场心态,并推动局部地区焦炭价格顺利走高。现中南地区二级冶金焦主流成交价上调至1300-1350元/吨。下游钢厂恢复采购,且中南地区焦煤价格一直偏高,因此在上下游市场的双重提振下,近日中南地区焦炭市场稳中上扬,预计近期该地区市场仍有上行空间,成交气氛良好。

  本周东北地区焦炭市场盘整续市,该地厂家销售情况良好,但价格上涨乏力。现黑龙江地区二级冶金焦主流车板价执行1250-1300元/吨,成交气氛好转;吉林、辽宁等地二级冶金焦主流价格执行1250-1350元/吨左右,厂家对外报盘高位。尽管东北地区焦化厂家多数限产,无库存压力;但由于该地焦炭市场走势多依靠下游钢厂反应,而近期钢厂态度一般,预计近期东北地区焦炭市场弱势持稳依旧。

  本周西北地区焦炭市场维持稳定,多数厂家选择观望。现内蒙、宁夏地区二级冶金焦主流成交价格执行在1050-1150元/吨;陕西地区市场二级冶金焦主流报价执行1200-1220元/吨。尽管日前神华集团焦炭价格上调,但近期西北地区运输压力较大,货源消耗情况一般,焦炭价格上行并不顺利,预计近期西北地区焦炭市场整体走稳,零星厂家价格波动。

  西南地区焦炭市场高位持稳,该地销售气氛稳定,厂家库存压力不大。现该地区二级冶金焦主流成交价格执行1450-1550元/吨,低位货源明显减少。西南地区运输条件受限,焦煤价格一直高位;且该地钢厂需求稳定,因此焦化厂调涨心态强烈,但由于该地大部分钢厂并不接受焦化厂的调价要求,预计近期西南地区焦炭市场持稳为主,局部地区价格或将有小幅上扬。

  2)天津港焦炭
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图2:天津港焦炭库存及吞吐量

  本周天津港焦炭市场稳中上涨,焦炭价格上涨30-50元,现港口一级冶金焦平仓含税价为1580-1600元/吨。截止10月25日天津港焦炭库存为209.02万吨,较上周同期减少0.74万吨。

  2.焦炭价格影响因素评述

  1)炼焦煤市场维稳上扬

  本周国内炼焦煤市场稳中上涨,整体成交情况良好。华东地区以稳为主,山东地区个别小矿因质量较好的原因,价格继续补涨,涨幅在30元/吨左右;华北地区维稳上行,交投活跃,中小煤矿普遍停产限产,供应有所收紧,河北地区上涨20-30元/吨,山西焦煤集团上调出厂价格30-70元/吨;东北地区稳中上涨,由于天气转冷,钢厂、焦化厂补库存需求增加,黑龙江、吉林等地区价格上涨30-50元/吨;西南西北等地区平稳运行,成交尚可,其中六盘水地区供不应求,当地大矿均无库存。本周焦煤价格上调主要是由于下游开工率有所增加,钢厂采购积极性增强,加之为迎接十八大召开,各地政府加大安全检查力度导致部分小型煤企停产整顿从而使得资源供给下降。后期随着下游企业补库结束,焦煤价格上涨动力将逐步下降。

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图3:全国部分地区炼焦煤价格指数走势图

  本周国内炼焦煤市场整体稳中上涨,山西焦煤集团正式上调11月份炼焦煤出厂价格其中主焦肥煤、1/3焦及瘦煤上调30-70元/吨不等,龙煤上调10月份炼焦煤出厂价格普涨30-50元/吨,现主焦煤出厂含税报1290元/吨。本周山东淄矿、济矿、河北开滦等煤企上调其产品价格,幅度基本都在30元/吨左右,这些企业调价基本都属于跟涨行情。进入十月以来,国内焦煤市场尤其是北方市场,煤企焦煤价格上行比较普遍,整体库存也较前期下降,其中山东地区更是领涨全国,累计幅度在70-100元/吨左右,本周山东地区煤企涨价也主要是针对前期兖矿精煤价格上调。对于近期的焦煤反弹行情,主要是下面两个因素拉动,首先下游钢材价格率先反弹,这种情况下,钢厂和焦化厂有补仓意愿,加上前期煤价低位,煤企也有一定抄底心态,因此开始加大焦煤采购。其次,在十八大前不少煤企都有限产停产情况,这就导致焦煤供给出现下降,一定程度上支撑了焦煤价格。尽管如此,当前焦煤市场形势仍不乐观,不少企业对于行情延续性并不看好,因此观望气氛较重,煤价反弹势头并不强劲。

  2)钢材市场弱势震荡
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图4:钢材价格综合指数走势图

  虽市场成交较前期趋弱,但不少市场资源规格普遍断档,且各地库存压力不大,使得本周钢材现货市场呈前高后低的窄幅震荡格局。前半程主要品种呈小幅上扬态势,随着钢坯价格震荡下行,以及远期市场走弱,周三至周五盘整趋稳。虽然终端依旧按需采购,市场成交较前期明显偏淡,但由于钢厂出口订单较好,多地资源到货情况差,规格断档现象较为普遍,部分市场价格仍出现试探性上调。此外,各地库存压力较少,进口矿、焦炭等原材料价格逐渐企稳,对钢价也有一定支撑,商家让价出货意愿较低。值得注意的是,节后钢厂复产明显,且随着气温进一步降低,部分北方市场资源或集中南下,或增加后市供应压力。预计短期内钢材市场将依旧以震荡整理为主。

  本周焦炭市场大稳小调,成交情况良好。华北、华东地区受当地大型钢厂上调焦炭采购价的刺激,市场信心提振明显,部分焦企存提产意愿;钢厂方面补库需求仍存,原料采购较积极。综合看来,短期市场受钢厂补库存需求的支撑,预计下周仍有小幅上行空间。

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