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2016年11月份动力煤市场报告
2016-12-05  来源:青岛大宗商品交易中心    点击:

本文摘要: 11月份,发改委又继续召开会议。 11月9日,发改委邀请陕西发改委、煤炭局,山西煤炭厅,内蒙古煤炭局,交通运输部水运局,中国铁路总公司运输局,秦皇岛港务集团,神华集团,中煤能源集团等单位,共同...
       11月份,发改委又继续召开会议。
 
       11月9日,发改委邀请陕西发改委、煤炭局,山西煤炭厅,内蒙古煤炭局,交通运输部水运局,中国铁路总公司运输局,秦皇岛港务集团,神华集团,中煤能源集团等单位,共同研究做好新增运力和有效资源的工作衔接。
 
       11月11日上午,神华集团、中煤集团与华能集团、大唐集团、国电集团在京签订了2017年电煤中长期合同,成为继11月8日华电、国电投签订中长期合同后的又一大单。五大发电集团总装机容量、火电量、电煤消耗量目前均占全国的44%左右,至此已全部与神华、中煤签订了中长期合同。大型煤企与电力企业的长协合同将于2016年12月1日起执行,Q5500大卡基础价535元/吨。
 
       11月16日下午,国家发改委组织各省发改委及经信委召开电视电话会议。划重点:(1)330个工作日制度执行至北方供暖结束。(2)坚决抑制煤炭价格继续上涨。本次会议结束后,仍上调煤炭销售价格的企业,地方经济运行部门要与企业负责人进行沟通,掌握到企业的实际情况。各级政府要将继续上调煤价的企业列入诚信、安全生产、违法违规执法检查的重点监管对象。
 
       国家发改委副秘书长许昆林表示,为了稳定煤炭企业预期,便于煤矿做好生产组织工作,正在研究要把先进产能的释放期限从原来的到今年年底,推行到今冬明春供暖期结束,相关文件可能很快会印发,而下一步有关部门还将根据供需形势的变化,研究建立先进产能释放的长效机制。
 
       本月,国内重点煤企第二次集体下调价格,其引发的蝴蝶效应正逐渐蔓延至产地、港口。在大型煤企降价的同时,大型电企也制定了采购最高限价。华能、华电、国电、华润等多家集团公司已经下发通知,以5500大卡平仓价685元/吨作为最高限价,超过此价的货源原则上不得采购;如果一定要采购,需要提交申请,报经集团公司批准方可购买。
 
       由于长协煤价格已签订在535元/吨,并于12月1日开始执行,电厂便坐等12月份长协煤,减少了对市场煤的采购量,导致北方港口煤市交易较为冷清,价格也明显下跌。
 
港口市场
 
       ►  环渤海动力煤价格指数跌破600/
 
       本月,环渤海动力煤价格指数连续四周下调,现已跌破600元/吨。
 
       11月30日,最新一期环渤海动力煤价格指数报收于599元/吨,环比下行2元/吨;较年初的373元/吨上涨226元,累计涨幅达60.5%。
 
       分析认为,造成环渤海动力煤价格及价格指数持续下行的主要原因包括:
 
       产地煤炭企业积极出货,铁路全力保障运输,沿海煤炭市场供应持续增加,环渤海港口存煤年内首次突破2000万吨 ,对煤价走势形成显著平抑作用。
 
       继11月初,大型煤企与电企签订2017年电煤长协合同后,市场对新长协合同定价接受度普遍提高,越来越多的煤炭生产企业陆续与电企签订长协合同,合同签订覆盖面不断放大,为煤价理性回归奠定基础。
 
       大型煤企主动降价,主要消费企业坚决限价采购,主流成交价格进一步凸显,示范带动作用持续增强,对非理性报价形成制约。
 
       沿海煤价连续四周回落,价格下行趋势更加巩固,“买涨不买跌”的市场心态发酵,刺激恐慌性出货增多。
 
本月环渤海动力煤价格指数走势情况(元/吨)
时间 11月2日 11月9日 11月16日 11月23日 11月30日
环渤海动力煤
价格指数
607 606 604 601 599
 
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       截至11月30日,秦皇岛煤炭网发布的具体港口煤炭价格为:
 
秦皇岛港现货离岸价格
发热量 本期成交
(RMB:元/吨)
上期成交
(RMB:元/吨)
涨跌
(RMB:元/吨)
4500K 490-500 495-505 -5
5000K 545-555 545-555 0
5500K 595-605 595-605 0
5800K 645-655 645-655 0
 
曹妃甸港现货离岸价格
发热量 本期成交
(RMB:元/吨)
上期成交
(RMB:元/吨)
涨跌
(RMB:元/吨)
4500K 500-510 500-510 0
5000K 550-560 550-560 0
5500K 600-610 600-610 0
5800K 650-660 650-660 0
 
京唐港现货离岸价格
发热量 本期成交
(RMB:元/吨)
上期成交
(RMB:元/吨)
涨跌
(RMB:元/吨)
4500K 490-500 495-505 -5
5000K 545-555 550-560 -5
5500K 595-605 595-605 0
5800K 645-655 645-655 0
 
国投京唐港现货离岸价格
发热量 本期成交
(RMB:元/吨)
上期成交
(RMB:元/吨)
涨跌
(RMB:元/吨)
4500K 495-505 500-510 -5
5000K 550-560 550-560 0
5500K 600-610 600-610 0
5800K 650-660 650-660 0
 
天津港现货离岸价格
发热量 本期成交
(RMB:元/吨)
上期成交
(RMB:元/吨)
涨跌
(RMB:元/吨)
4500K 490-500 490-500 0
5000K 540-550 540-550 0
5500K 590-900 595-605 -5
5800K 640-650 640-650 0
 
黄骅港现货离岸价格
发热量 本期成交
(RMB:元/吨)
上期成交
(RMB:元/吨)
涨跌
(RMB:元/吨)
4500K 490-500 490-500 0
5000K 545-555 545-555 0
5500K 590-600 595-605 -5
5800K 635-645 635-645 0
 
       ►  港口煤炭库存情况
 
       进入11月以来,北方港口库存开启加速上涨模式,屡创年内新高。
 
       “三西”很多煤矿发运站积极响应发改委的号召,开始增加发运量和销售量。太原局公布11-12月大秦线运输组织方案,提出:非施工日日运量按125万吨安排;太原局特意在秦皇岛港方向进一步增加煤炭运量计划,增挂2万吨大列,并提出每日进车8000车,争取9000车的计划。铁路运输给力,港口的煤炭调入量明显增加。
 
       11月7日至13日,秦港海域进行为期7天的军事演习。秦皇岛港每日白天封港6小时,禁止船舶进出。这对港口煤炭资源的进出没什么影响,只是会推迟船期。
 
       还有天气因素,连续多天的大风大雾天气,导致港口频繁封航,严重影响煤炭的装船量,导致港口库存快速增加。
 
       截至11月30日, 环渤海四港煤炭库存总量为1648.9万吨,较上月同期增加414.5万吨。其中,秦皇岛港651.5万吨,环比增加222万吨;曹妃甸港298.5万吨,环比增加68.5万吨;京唐港537万吨,环比增加152万吨;天津港161.9万吨,环比减少28万吨。
 
环渤海港口煤炭月库存情况(万吨)
  10月31日 11月30日 月环比
涨跌值 涨跌幅
秦皇岛港 429.5 651.5 +222 51.7%
曹妃甸港 230 298.5 +68.5 29.8%
京唐港 385 537 +152 39.5%
天津港 189.9 161.9 -28 -14.7%
合计 1234.4 1648.9 +414.5 33.6%

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       南方接卸港方面。本月,受运输受阻和下游需求好转带动,价格维持涨势,广州港优混、大混累计上涨60-80元/吨,印尼煤上涨10-30元/吨。
 
       截至11月30日,广州港Q5500优混价格为830-840元/吨,较上月同期涨80元;Q5000大混760-770元/吨,较上月同期涨60元;Q4500大混695-705元/吨,较上月同期涨60元。
 
       外贸煤方面,印尼煤Q4800库提价570-580元/吨,较上月同期涨30元;Q4500库提价540-530元/吨,较上月同期涨30元;Q3800库提价440-450元/吨,较上月同期涨10元。
 
       本月,广州港库存震荡下滑。截至11月30日,广州港煤炭库存为206.16万吨,较上月同期减少4.71万吨,降幅2.2%。
 
广州港集团煤炭库存总量(万吨)
时间 10月31日 11月30日 周环比
涨跌 涨跌幅
库存量 210.87 206.16 -4.71 -2.2%

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       ► 沿海煤炭运价震荡波动
 
       本月,沿海煤炭运输市场运价整体呈窄幅上行之势。月初,市场船东要价普遍较高且混乱,主要原因是上周北方港口受持续的恶劣天气影响,再次陷入长时间的封航状态,加之河北海事局安排渤海地区军演,运力的周转受到限制,因此船东集体看涨运价,甚至出现捂船现象。而货主方面普遍观望,寻船意愿不高。
 
       中旬,煤炭海运价格依旧维持上行走势,但涨幅有所收窄。船货双方均出现需求减弱的迹象,市场看空情绪浓厚。受北方港口大风大雾封航频繁影响,北方港口船舶压港情况严重,船东均以挺价为主。煤炭市场释放出的下行信号,在航运市场提前反映,部分报价已经出现持平甚至下降的情况。
 
       下旬,尽管寒潮来袭,北方港口遭遇长时间大风封航,但对煤炭航运价格支撑作用较小,沿海煤炭运输市场运价加速回落。受煤炭价格行情影响,货主观望情绪较浓,订船需求在月末不会出现明显好转,大多数订单均集中在下个月初。
 
       截至11月30日,中国沿海煤炭运价指数报收于983.74点,较上月同期微涨0.59点。具体到部分主要船型和航线,11月30日与10月30日相比,秦皇岛至广州航线5-6万吨船舶的煤炭运价上涨1.7元至50.1元/吨,至上海航线4-5万吨船舶的煤炭运价下降2.5元至41.2元/吨,至张家港航线2-3万吨船舶的煤炭运价上涨0.8元至49.8元/吨。
 
  10月31日 11月30日 涨跌值
中国沿海煤炭运价指数 984.33 983.74 -0.59
秦皇岛至广州(5-6万DWT) 48.4 50.1 +1.7
秦皇岛至上海(4-5万DWT) 43.7 41.2 -2.5
秦皇岛至张家港(2-3万DWT) 49 49.8 +0.8
 
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产地市场
 
       ►  大型煤企集体下调煤价

        本月初,目前已有多家煤企陆续宣布对现货部分电煤价格下调10元/吨。
 
      据不完全统计,目前降价的成员有神华集团、中煤集团、伊泰集团、晋煤集团、潞安集团、陕煤化集团、淮南矿业集团、淮北矿业集团、兖州煤业、山东能源集团、徐矿集团等企业,覆盖华北、西北、华中和华东地区,既有下水销售也有铁路直达销售。而且未来仍存在政策要求的降价预期。
 
       11月1日起,潞安集团决定对包括电力、化工在内的终端用户动力煤车板价格在10月底基础上下调10元/吨。
 
       11月1日起,晋城煤业集团决定对铁路现货电煤车板价格在10月底的基础上普降10元/吨。
 
       11月5日零时起,陕煤化集团各矿区对华能、华电、国电等六大发电企业铁路直供煤在现有价格基础上每吨下调10元,地销及其他客户不在此次降价范围之内。
 
       11月5日,淮南矿业集团决定:煤炭销售价格在现行市场交易价格基础上,下浮幅度不低于10元/吨。
 
       11月7日起,兖州煤业对本部煤炭价格进行调整:本部各流向动力煤(洗动力、混煤)普降10元/吨,各矿煤泥普降5元/吨。
 
       11月7日起,山东能源省内各矿洗混煤(含转港混煤)、块煤下调10元/吨,煤泥下调5元/吨。
 
       ►  国内重点煤企第二次集体下调煤价

        从11月下旬起,神华、中煤、同煤、伊泰、蒙泰等5家企业再次下调煤价5元/吨,5500大卡动力煤市场价为680元/吨。
 
       11月21日,陕西榆林能源集团对外公布,将其6200大卡煤炭车板价由555元/吨下调至540元/吨。
 
       从11月21日18时起,榆神煤电的煤炭销售价格下调15元/吨,现金结算价格执行540元/吨,承兑汇票结算价格执行548元/吨。
 
       从11月22日零时起,陕煤化集团下调神南矿区所属红柳林、柠条塔、张家峁三矿直供省外六大发电集团的煤炭价格,在11月5日每吨降价10元的基础上再降5元;与此同时,集团所属各矿区直供省内电力企业的煤炭价格每吨下调5元。

        ►  山西动力煤市场
 
       本月,山西地区动力煤价格继续上涨。月初,晋北地区动力原煤价格上涨了40元左右,洗煤价格也继续攀升,地区整体销售情况良好。长治大矿原煤价格继续大幅上涨,地方矿跟涨,销售良好,无库存。
 
       中旬,价格涨幅较前期稍有放缓,幅度在10-20元/吨。发改委要求加大电煤发运力度,大秦线发运量大幅增加,带动山西地区动力煤销售提升。据悉已经有部分矿井接到释放产能通知,但由于自身条件以及临近年底等影响,产量增加不明显。
 
       月末,煤价运行整体持稳,煤企销售状况尚可。朔州、忻州地区部分煤企动力煤价格下跌5-50元/吨不等。因雨雪雾霾等恶劣天气较多,造成运输困难,产地煤炭外运形成压力。
 
山西动力煤车板含税价(元/吨)
地区 煤种 发热量 V S 本月末价格 上月末价格 涨跌
朔州 块煤 5200-5400 28-27 1-1.5 560 520 +40
大同 动力煤 5500 - 0.8 500 500 0

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       ►  陕西动力煤市场
 
       本月,陕西地区煤价仍处上行态势。月初,受府谷地区爆炸事件影响,府谷地区所有炮采煤矿全部关停,而且所有煤矿将面临安全大检查,这样致使煤炭供应更加紧张,府谷地区煤炭价格普遍上涨10元左右。神木地区尽管暂时没有受到影响,但是多数煤矿表示后期煤炭供应量会减少,而且需求良好,目前正在观望市场准备上调价格;此外铜川,彬县,黄陵销售情况很好,矿方当前还是供不应求局面,部分地区价格出现30元左右上涨。
 
       中旬,神木部分矿井煤价再次上调,幅度为30-50元/吨,涨价的主要原因仍为当地煤企资源供应偏紧,矿井销售良好,基本无库存。煤价上涨之后,对煤矿销售影响不大。
 
       月末,部分矿井跌幅在10-20元/吨左右,主要集中在陕西神木地区矿井。据悉,府谷、横山煤矿部分已经复产,煤矿产量增加。下游方面,大煤企带头降价以及“买涨不买跌”的心理,下游采购减缓,观望态度明显。随着陕西地区后期供应的逐渐恢复以及下游采购的观望态度,短期后市不甚乐观。
 
陕西动力煤坑口含税价(元/吨)
地区 煤种 发热量 A V S 本月末价格 上月末价格 涨跌
榆林 末煤 5500 8.33 30 1.5 380 340 +40
神木 3-8块 6000 10 36 0.2 435 410 +25

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       ►  内蒙古动力煤市场
 
       本月,内蒙古地区价格均有所上涨。月初,由于之前府谷事件使得客户采购方向转移到内蒙地区,目前下游客户需求比较积极,出现供不应求的现象,矿上几乎都没有什么库存,资源比较紧张,拉煤的车较之前也增多,矿上也有车等煤的现象,客户表示按此形势下去还有上涨的空间。
 
       中旬,内蒙古地区煤企销售状况良好,煤价上涨趋势不减,部分煤企煤价再次上涨10-40元/吨左右。据悉,内蒙古各地矿区煤炭资源呈偏紧状态,加之近期发改委召开会议要求加大煤运力度,北方港口补库需求加大,带动内蒙古产地各坑口价格持续上涨。
 
       内蒙古煤炭工业局发布通知称,将于2016年11月10日至2017年1月30日对境内所有在建、生产、停产煤矿深入开展煤矿安全生产大检查,内蒙古地区矿区生产或将受限。
 
       月末,内蒙古鄂尔多斯地区部分煤矿价格渐趋平稳,销售状况有所回落。随着先进产能的释放,内蒙古地区的煤炭供应能力持续增强。随着政策调控政策的不断发力,中长协合同执行期临近,内蒙古地区煤价上涨或接近尾声,后期煤炭价格将逐步回归理性。
 
       据悉,内蒙古伊泰、蒙泰等重点煤炭企业与电煤重点用户达成2017年煤电长协共识,意向供应量5700万吨。
 
内蒙古动力煤车板含税价(元/吨)
地区 煤种 发热量 A V S 本月末价格 上月末价格 涨跌
伊泰宝山 末煤 5000 9 30 0.3 300 260 +40
汇能泰山 粉煤 5500 9 35 0.3 420 330 +90
 
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国际动力煤市场
 
       ►  国际煤价有涨有降
  
       本月,国际动力煤市场区域分化明显 价格有涨有降。月初,北方大部港口遭遇不利天气,由铁路运煤到港口受阻,港口库存受到影响,对进口动力煤的需求增加,刺激国际动力煤价格继续上涨。
 
       中旬,国际煤炭价格涨势收窄。北方港口和沿海六大电厂库存回升,但随着冷空气南下,耗煤量增加,下游仍保持较高的采购需求,动力煤进口需求依然强劲,但一些买家对于目前持续走高的现货价持观望态度,国际动力煤价格涨势收窄。
 
       月末,在政策的多重影响下国内动力煤价格跌势明显,港口库存持续增加,市场煤成交情况也不再积极,受此影响,亚太地区动力煤价格以跌势为主。大西洋地区动力煤需求增加,助推煤价小幅上涨。
 
       截止11月25日,澳大利亚纽卡斯尔港动力煤价格指数为93.90美元/吨,较上月末下降11.91美元/吨,降幅为11.3%;理查兹港动力煤价格指数为82.7美元/吨,月环比下降5.13美元/吨,降幅为5.8%;欧洲ARA三港市场动力煤价格指数为85.3美元/吨,月环比上涨2.09美元/吨,涨幅为2.5%。 
 
国际三港动力煤价格(美元/吨)
各港口动力煤现货价 10月28日 11月25日 周环比
涨跌值 涨跌幅
纽卡斯尔NEWC动力煤现货价 105.81 93.9 -11.91 -11.3%
理查德港RB动力煤现货价 87.83 82.7 -5.13 -5.8%
欧洲ARA三港动力煤现货价 83.21 85.3 +2.09 2.5%
 
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       ►  国际海运费大幅攀升
 
       本月,波罗的海干散货指数整体大幅攀升。月初,因海岬型和巴拿马型船舶运费上升,波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数实现六连阳。
 
       中旬,所有船舶运价都上扬。受海岬型及巴拿马型船舶运费大涨提振,波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数继续至逾一年最高。
 
       月末,因海岬型船运费下降,波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数连续四日下跌。
 
       截至11月30日,波罗的海综合运价指数BDI报收于1204点,较上周同期增347点,涨幅40.5%。海岬型船运价指数BCI报收于2263点,较上周同期增729点,涨幅47.5%;巴拿马型船运价指数BPI报收于1465点,较上周同期增560点,涨幅61.9%;超灵便型船运价指数BSI报收于912点,较上周同期增190点,涨幅26.3%;灵便型船运价指数BHSI报收于537点,较上周同期增102点,涨幅23.4%。
 
波罗的海综合运价指数周走势情况
  10月31日 11月30日 涨跌值 涨跌幅
BDI 857 1204 +347 40.5%
BCI 1534 2263 +729 47.5%
BPI 905 1465 +560 61.9%
BSI 722 912 +190 26.3%
BHSI 435 537 +102 23.4%
 
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下游电厂行情
 
       ► 11月份电厂采购价格
 
       2016年11月份魏桥煤炭价格:魏一:0.117,魏三:0.115,邹三:0.115,邹四:0.115,邹五:0.115,邹六:0.115,邹六二期:0.1155,邹七:0.116,七电二期:0.116,供热中心:0.115,滨北二厂:0.113,胡集:0.113,阳信:0.113,北海一电:0.113,北海二电:0.113,沾化:0.1155,块煤二厂740元,五六厂735元,北海725元,沾化756元。   综合来看,低硫煤0.121元/大卡,高硫煤0.115元/大卡。
 
       山东东岳热电11月份价格继续上涨,Q5500-5600、S<1、V10-20电煤接收价0.14元/卡,较上月上涨0.018元/卡。
 
       淄博周北热电11月份电煤采购价格上涨,目前煤炭日耗1000余吨,库存可维持一周左右。Q5000、S<0.8、V20-24电煤接收价670元/吨,较上月涨70元/吨。
 
       山东丽村电厂11月价格已经确定,Q4800、S<1、V10-30贫瘦煤承兑价格0.125元/卡,库存可用天数10天。
 
       华能重庆珞璜电厂11月份采购中高硫煤采购价格为0.13元/大卡。
 
       国电四川成都金堂电厂11月接收价格上涨0.03元/大卡,Q4500、S3-3.5、V16左右、力度<50、M7到厂价0.13元/卡,煤源:川煤集团。
备注:1.热值大于等于4500大卡;2.当热值小于4500大卡,每降低100大卡扣款0.001元/卡,低于4000大卡/千克,加大扣款力度;3.Vd大于13%;4.硫分大于3%,每超0.1%扣款8.00元/吨;5.最低申报量不低于1万吨。
 
       山东邹平电力集团共有2台6万千瓦时发电机组,目前仅开一台,库存可用7天,日耗1000吨左右。11月份煤炭接收价格上涨0.013元/大卡。Q>4500、S<2.5、V9-18汽运一票到厂价0.129元/卡,煤源:山西、河北,水超1%扣总重量的1%。
 
       山东泰安大河电厂,指标5000卡以上、硫0.5以下、挥发25,采购价格0.13元/卡。
 
       华电忻州广宇电厂,4500卡、挥发25左右、硫1.5,采购价格0.074元/卡,环比上周上涨55元/吨。
 
       重庆电厂采购价0.155元/卡,硫0.5、热量6300大卡。
 
       大唐安阳发电有限公司目前两台机组运转,负荷在50-60%,日耗煤量4000吨。11月份接收价格小幅下调10元/吨,Q>5300、S<0.5车板含税580元/吨,煤源:潞安集团,运费60.
 
       四川广安电厂采购川煤集团电煤,目前6台机组(4大2小)共计260万千瓦时,共有1大1小两台机组运转,负荷70%左右。电厂满负荷耗煤量2万多吨,目前日耗量仅在6000-6500吨左右,煤炭库存8万吨。11月份电厂接收价格0.12元/大卡。 
 
       贵州黔东电厂电煤Q5000大卡动力煤到厂价0.106元/吨。
 
       贵州安顺电厂11月份Q5000大卡动力煤到厂价中硫470元/吨。
 
       ►  电厂库存情况
 
       本月,北方已经进入供暖季,随着冬天的深入,电厂耗煤水平出现季节性回暖。月末,大范围寒潮席卷我国中东部,多地发布暴雪蓝色预警,各地气温明显下降,民用电负荷有所提升,电厂日耗出现增加。
 
       本月,六大重点发电集团沿海电厂日均库存合计1195万吨,较上月减少21.12万吨,降幅1.7%;日均耗煤合计58.6万吨,较上月增加4万吨,增幅7.3%;本月平均可用天数20.4天,环比减少1.9天。
 
  上月 本月 周环比
涨跌值 涨跌幅
六大电厂
平均库存
1216.12 1195 -21.12 -1.7%
六大电厂
平均日耗
54.6 58.6 +4 7.3%
六大电厂
平均可用天数
22.3 20.4 -1.9 -

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市场分析
 
       12月1日,神华集团和电力企业签订的中长期合同开始实施,5500大卡动力煤按照580元/吨的价格执行。同日,神华、中煤、同煤、伊泰四家大型煤炭企业集团秦皇岛港5500大卡下水煤价格降至675元/吨,比前期市场高位水平回落10%以上,随着各大煤企纷纷签订中长期合同,煤炭市场将更加理性回归。
 
       港口方面,全国煤炭交易会之后,电厂采购积极性较前期有所提升,秦皇岛港口出现大量采购煤炭的船只,煤炭需求进一步扩大;产地方面,近期各地煤矿事故频发,临近年末部分大型煤矿以保安全为主,尽量少产出,产地产能释放或将有限。    
 
       受12月1日中长协合同执行的影响,煤炭交易市场将更加理性回归,短期内煤价还有下跌空间,但受冬季用暖需求增大的影响,下跌空间将控制在合理范围之内。
 
青岛大宗商品交易中心  分析师  宋静

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