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8月份国内喷吹煤市场弱势运行 煤价仍有下跌空间
2012-08-10    点击:

本文摘要: 概述:7月份国内喷吹煤市场延续6月份下跌态势,煤价下行加速,跌幅扩大至30-200元/吨,成交低迷。据我的钢铁钢价价格统计显示,以沪建材价格为例,自7月初以来,免检大螺跌幅高达320元/吨,较6月份相比跌幅增长...

        概述:7月份国内喷吹煤市场延续6月份下跌态势,煤价下行加速,跌幅扩大至30-200元/吨,成交低迷。据我的钢铁钢价价格统计显示,以沪建材价格为例,自7月初以来,免检大螺跌幅高达320元/吨,较6月份相比跌幅增长68.4%,跌幅不断扩大。钢材市场持续弱势运行表现,形势愈加低迷,另钢厂原材料库存高企,采购热情不高,是导致喷吹煤市场持续加速弱势下行的主要原因。所以,在目前钢材市场持续低迷盘整的情况下,对喷吹煤市场支持力度不足,8月份国内喷吹煤市场弱势运行概率较大,煤价仍以继续下滑空间。
       【钢厂高炉生产情况】据我网对全国50家钢厂高炉生产情况统计显示,截止7月末,全国主要钢厂高炉平均减产比例6.1%,环比增1.3%。受6-7月份国内钢价大幅回落影响,价格下行加速,导致诸多钢厂亏损力度扩大,生产积极性不高,钢厂高炉检修及停产显现较为普遍。据我网不完全统计,截止本周五,唐山地区145座高炉,约有14座检修,容积约7420m³,高炉开工率约90.34%。另有约11座高炉有计划或者已经确定8月份检修。另外,唐山63条型钢生产线,其中19条生产线检修,开工率为69.8%,较上周升2.6%,其中槽钢开工率仅33.3%。所以导致钢厂高炉产能利用率呈下降局面。
       【生铁产量情况】6月份全国生铁总产量5571.5万吨,环比降2.8%,同比增1.5%。2012年1-6月全国累计生产生铁33403.5万吨,同期增2.9%。从钢厂高炉减产比例来看,7月份高炉减产比例继续上升,生铁产量或将表现下跌态势。
       【进口喷吹煤市场】7月份进口喷吹煤市场整体表现平稳运行局面,煤价稳定,成交清淡。受国内需求低迷影响,进口煤到货量并不多,主要以供长协钢厂为主,进口增长情况并不明显,进口喷吹煤市场持续低迷。目前各国进口喷吹煤价格如下:进口澳大利亚无烟喷吹煤CFR149.5美元/吨;进口俄罗斯烟煤喷吹煤CIF158美元/吨。
 
       【国内喷吹煤市场】7月份国内喷吹煤市场下跌情况仍较普遍,煤价跌幅扩大至30-200元/吨,具体变动情况如下表所示:


7月份钢厂喷吹煤采购调价表
区域 钢厂 规格 价格 涨跌
华北 包钢 无烟喷吹煤 1040 -60
首钢 无烟喷吹煤 1150  
烟煤喷吹煤 820  
唐钢 无烟喷吹煤 1170 -100
烟煤喷吹煤 720 -80
宣钢 无烟喷吹煤 1200 -60
烟煤喷吹煤 750 -30
天钢 无烟喷吹煤 1200  
烟煤喷吹煤 770  
迁安轧一 无烟喷吹煤 1030 -150
国丰 无烟喷吹煤 1250  
华东 莱钢 无烟喷吹煤 1100 -50
济钢 无烟喷吹煤 1200  
日钢 无烟喷吹煤 1100 -30
泰钢 无烟喷吹煤 1255  
萍钢 无烟喷吹煤 1100 -90
烟煤喷吹煤 840 -100
长钢 无烟喷吹煤 1230 -100
沙钢 无烟喷吹煤 1215 -100
杭钢 无烟喷吹煤 1250 -50
烟煤喷吹煤 800 -135
华中 安钢 瘦煤喷吹煤 1080 -60
烟煤喷吹煤 685 -95
湘钢 无烟喷吹煤 1130 -60
烟煤喷吹煤 965 -100
涟钢 无烟喷吹煤 1130 -60
武钢 瘦煤喷吹煤 1150 -50
西南 昆钢 无烟喷吹煤 1100 -200
瘦煤喷吹煤 1130 -200
攀钢 无烟喷吹煤 1340 -30
瘦煤喷吹煤 1200 -70
水钢 无烟喷吹煤 960 -110
西北 酒钢 无烟喷吹煤 1097 -60
龙钢 无烟喷吹煤 1230 -170
瘦煤喷吹煤 1020 -150
1.喷吹煤指数情况
2012年7月30日喷吹煤指数
- 本日 昨日 日环比 上周 周环比 上月度 与上月比 去年同期 与去年同期
进口指数
俄罗斯 1,200 1,200 1,200 1,200 1,390 -13.67%
澳洲日照港 1,155 1,155 1,155 1,155 1,430 -19.23%
国内指数
宁夏石嘴山 755 755 755 810 -6.79% 1,080 -30.09%
日照 1,300 1,300 1,300 1,300 1,400 -7.14%
晋城 1,050 1,050 1,050 1,125 -6.67% 1,150 -8.70%
阳泉 1,050 1,050 1,050 1,070 -1.87% 1,125 -6.67%
京唐港 800 800 800 800 850 -5.88%
河南永城 1,180 1,180 1,180 1,180 1,280 -7.81%
韩城 905 905 905 905 1,100 -17.73%
2.市场方面(分区域)
        华北地区:本月华北地区喷吹煤市场继续表现下行局面,煤价大幅下跌,且本月山西大矿计划煤价格也开始松动,下跌幅度在50-110元/吨,成交清淡。从华北地区钢厂喷吹煤库存来看,高炉产能利用率为92.4%,环比降1.7%,喷吹煤库存6.2万吨,环比减11.1%,可用天数为17.2天,环比降14.2%。从库存及可用天数来看,均呈现大幅回落态势。钢材价格加速下滑,仍是钢厂压低煤价和库存的主要原因,8月份华北地区喷吹煤市场将继续表现下行局面。本月华北喷吹煤市场变化情况如下:山西晋城无烟喷吹煤降70元/吨,出厂含税价1080元/吨;河北唐山喷吹煤价格累计降110元/吨,无烟喷1010元/吨,烟喷690元/吨,均为到厂含税价;邯郸无烟喷吹煤价格累计降40-60元/吨,到厂含税价1050-1100元/吨;邢台无烟喷吹煤价格下调30元/吨,到厂含税1040元/吨。本周矿务局喷吹煤价格变化情况如下:西山煤电瘦煤喷吹煤挂牌价降110元/吨,车板含税价970元/吨;阳煤集团瘦煤喷吹煤挂牌价普降50元/吨,双10报1075元/吨,A11V12报1055元/吨,A11V13报1035元/吨,均为车板含税价。钢厂喷吹煤变化情况如下:包钢无烟喷吹煤采购价下调60元/吨,A6V10报1120元/吨,A8V8报1040元/吨,均为到厂含税价;邢钢无烟喷吹煤采购价下调30元/吨,到厂含税价1070元/吨;唐钢喷吹煤价格普降,无烟喷双12报1170元/吨累计降80元/吨,双8报1230元/吨降60元/吨,烟喷720元/吨降50元/吨,均为到厂含税价;宣钢喷吹煤采购价普降50-60元/吨,宁煤无烟喷双10报1090元/吨,双8报1120元/吨,V<10A<6报1200元/吨,冀中能源烟喷750元/吨,到厂含税价;迁安轧一瘦喷采购价下调80元/吨,到厂含税价1100元/吨;山西海鑫钢铁无烟煤采购价下调60元/吨,到厂含税价1100元/吨。
        华东地区:本月华东地区喷吹煤市场下跌面逐步扩大,各省钢厂到厂价格均有下滑,再因沿海钢厂对进口喷吹煤的依赖程度较高,对国内喷吹煤需求较弱,也是影响华东地区喷吹煤价格的主要原因之一。据悉,本月华东地区钢厂高炉产能利用率92.7%,环比降1.8%,喷吹煤平均库存为5.6万吨,环比增5.7%,可用天数15.1天,环比降1.9%。短期内受国内需求低迷及进口喷吹煤冲击等多重因素影响,8月份华东地区喷吹煤市场将继续维持弱势运行局面。喷吹煤变化情况如下:安徽宿州无烟喷吹煤价格降50元/吨,车板含税价1160元/吨。钢厂喷吹煤变化情况如下:沙钢无烟喷吹煤采购价下调100元/吨,到厂含税价1200-1230元/吨;杭钢喷吹煤采购价普降,无烟喷吹煤1250元/吨降50元/吨,烟煤喷吹煤800元/吨降130元/吨,均到厂含税价;萍钢喷吹煤采购价普降,无烟喷吹煤采购价降70元/吨报1120元/吨;烟煤喷吹煤采购价累计降50元/吨报890元/吨,均为到厂含税价;莱钢永锋无烟喷吹煤采购价下调30-40元/吨,到厂含税价1150-1160元/吨;莱钢喷吹煤普降50元/吨,A12V12报1100元/吨,A10V12报1150元/吨,均为到厂含税价;长江钢铁无烟喷吹煤采购价降50元/吨,到厂含税价1230元/吨;潍坊钢铁瘦煤喷吹煤采购价降30元/吨,到厂含税价1230元/吨;石横特钢喷吹煤采购价格普降80元/吨,无烟喷吹煤1240元/吨,烟喷900元/吨,均为到厂含税价。
华中地区:本月华中地区喷吹煤市场下行局面仍在持续,主要仍以安钢、湘钢、涟钢及武钢为主,在6月份采购价下调25元/吨后,本月武钢喷吹煤采购价继续下调50元/吨,湘钢和涟钢本月累计均下调60-100元/吨左右,形势不容乐观,且后期仍有下降趋势。本月华中地区钢厂高炉产能利用率95%,环比持平,喷吹煤平均库存3.8万吨,环比降13.6%,可用天数9.2天,环比降6.1%。预计8月份华中地区喷吹煤市场仍以看跌为主。钢厂喷吹煤变化情况如下:武钢喷吹煤采购价降50元/吨,到厂含税价1150元/吨;安钢喷吹煤采购价普降,瘦喷1080元/吨累计降60元/吨,烟喷685元/吨降110元/吨,均为到厂含税价;涟钢混煤喷吹煤采购价累计下调60元/吨,到厂含税价1070元/吨;湘钢喷吹煤采购价普跌,无烟喷吹煤1125-1135元/吨(基价1110元/吨)累计跌60元/吨,烟喷965元/吨累计跌100元/吨,均为到厂含税价;南阳汉冶瘦煤喷吹煤采购价下调80元/吨,到厂含税价1200元/吨。
        西北地区:本月西北地区喷吹煤市场形势不容乐观,宁煤集团对各喷吹煤价格均下调60元/吨,这也是今年以来首次下调煤价,各地区钢厂接收价格进行同幅度调整。本月西北地区钢厂高炉产能利用率100%,喷吹煤平均库存为4.1万吨,环比增28.1%,可用天数为17.2天,环比增25.5%。因宁煤集团大矿价格进行大幅调整,钢厂到货量攀升,导致整体库存大幅增加。预计8月份西北地区喷吹煤市场将呈现区域性调整,大矿价格或将走稳,市场煤价格或继续下行。喷吹煤变化情况如下:宁夏石嘴山喷吹煤价格累计降15-80元/吨,双12混洗530-550元/吨,双12单洗590-620元/吨,双10混洗580-610元/吨,双10单洗630-650元/吨,双7报720-790元/吨,均为出厂不含税价。本周矿务局喷吹煤调价变化情况如下:宁煤无烟喷吹煤普降60元/吨,双10报940元/吨,双8报970元/吨,A6V10报1050元/吨,均为车板含税价。钢厂喷吹煤变化情况如下:酒钢喷吹煤采购价普降60元/吨,采购宁煤双10报1067元/吨,双8报1097元/吨,均为到厂含税价;龙钢喷吹煤采购价累计降80-90元/吨,无烟喷1060元/吨,烟喷870元/吨,均为到厂含税价。
西南地区:本月西南地区喷吹煤市场继续走低,受各钢厂对原材料价格降价较为强硬影响,喷吹煤到厂价格大幅下滑,每次调价均在50-100元/吨以上,且新一轮调价钢厂仍在于煤企商讨当中。预计8月份西南地区喷吹煤市场将继续表现弱势下行局面。本月西南钢厂高炉产能利用率100%,喷吹煤平均库存为1.9万吨,环比持平,可用天数为9.2天,环比降4.2%。本月西南地区喷吹煤价格变化情况如下:云南昆明喷吹煤价格普降100元/吨,富源无烟喷1100元/吨,攀枝花瘦喷1130元/吨,楚雄烧结748元/吨,干基含税到厂价;曲靖喷吹煤价格降50元/吨,无烟喷吹煤到厂含税价1100元/吨。钢厂喷吹煤采购价变动情况如下:昆钢无烟喷吹煤采购价下调100元/吨,干基到厂含税价1200元/吨;曲靖双友钢铁无烟喷吹煤采购价降50元/吨,到厂含税价1150元/吨;水钢无烟喷吹煤采购价累计降110元/吨,到厂不含税价820元/吨;攀钢喷吹煤采购价普降30元/吨,无烟喷吹煤1340元/吨,瘦喷1200元/吨,均为干基到厂含税价。
3.钢厂库存情况
        【总库存方面】据我网自2011年7月29日以来对全国50家样本钢厂喷吹煤库存统计显示,截止上周末全国样本钢厂喷吹煤总库存为260.03万吨,环比减少1.65万吨,降幅0.6%。近4周以来均呈降势局面。
 
        【平均库存方面】据我网对全国50家样本钢厂喷吹煤库存统计显示,截至7月底,平均库存5.2万吨,较上月末相比持平;可用天数为16天,较上月末降1.8%。从下图钢厂喷吹煤库存走势可以看出,今年以来,钢厂喷吹煤库存整体呈现下行局面,可用天数仍保持在正常充足水平,表明在钢市不济的情况下,钢厂对喷吹煤需求仍不高。
7月27日全国样本钢厂喷吹煤库存及可用天数情况
品种 项目 本周 上周 变化 环比
喷吹煤 库存(万吨) 5.2 5.2 - -
喷吹煤 可用天数 16 16.3 1.8%
 

 
        【市场预判】7月份国内钢材市场走出一波大幅下跌行情,在钢厂经济效益大幅下滑,钢厂亏损面逐步扩大的情况下,面对原材料方面打压心理仍较浓厚,另诸多钢厂表明8-9月份将对高炉及生产线进行停产检修,以降低及减少亏损力度,减少钢厂产成品库存积压情况,所以对原材料采购热情仍不高,以维持正常用量即可,对喷吹煤市场及价格支撑力度不足,8月份国内喷吹煤市场将继续表现弱势运行局面,价格仍有下行空间。
 

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