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动力煤市场周报(12.12-12.16)
2016-12-19  来源:青岛大宗商品交易中心    点击:

本文摘要: 本周,国内动力煤市场走势出现分化。 受12.3瓦斯爆炸事故影响,内蒙古、陕西等地已开始新一轮安全、环保检查,部分露天煤矿已经关停,产能再度收缩或将对产地煤价形成一定支撑。近期,山西、内蒙古...
       本周,国内动力煤市场走势出现分化。   
 
       受“12.3瓦斯爆炸事故”影响,内蒙古、陕西等地已开始新一轮安全、环保检查,部分露天煤矿已经关停,产能再度收缩或将对产地煤价形成一定支撑。近期,山西、内蒙古地区煤炭价格波动较小,陕西部分煤矿价格都开始涨价,涨幅在10-30元/吨左右。 
 
        在产地煤价出现波动的时候,港口煤价却依然延续小幅下行态势,市场交易颇显冷清,受长协合同执行影响,下游电厂积极性明显放缓。神华集团自12月14日起继续下调块煤价格20元/吨,本月已累计下调60元/吨。
 
       在目前国内动力煤市场总体下行的大背景下,产地煤价疯涨的行情将难以出现,但受近期煤矿大检查,产能缩减的影响,煤价跌幅收窄甚至小幅上涨的可能性也较大。
 
港口市场
 
       ►  环渤海动力煤价格指数连续六期下行
 
       环渤海动力煤价格指数已经连续六期下行。12月14日,最新一期环指报收于595元/吨,与前一报告期下降3元;较去年同期371元/吨涨224元,涨幅60.3%。
 
       分析认为,一方面,尽管近期在全国范围内开展的煤矿安全生产大检查影响了煤炭产量释放,部分产地甚至出现了煤价上涨,但是这一影响尚未传导到环渤海地区,而且安全生产大检查对全国煤炭产量影响的大小、影响的持续性还有待观察,目前还不足以支持煤炭价格全面反弹。
 
       另一方面,前期周评中罗列的促使环渤海地区动力煤价格下行的诸多因素继续显效,加之在电煤库存处于合理水平之后“补库”需求减少,且在近期电煤日耗并未出现明显增加、市场动力煤价格持续下降的背景下,主要电力企业对电煤采购的积极性受到抑制,最终导致近期环渤海地区动力煤交易价格继续承压下行。
 
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      本周,秦皇岛煤炭网发布的具体港口煤炭价格为:
 
秦皇岛港现货离岸价格
发热量 本期成交
(RMB:元/吨)
上期成交
(RMB:元/吨)
涨跌
(RMB:元/吨)
4500K 490-500 490-500 0
5000K 545-555 545-555 0
5500K 590-600 595-605 -5
5800K 645-655 645-655 0
 
曹妃甸港现货离岸价格
发热量 本期成交
(RMB:元/吨)
上期成交
(RMB:元/吨)
涨跌
(RMB:元/吨)
4500K 495-505 500-510 -5
5000K 545-555 550-560 -5
5500K 590-600 595-605 -5
5800K 645-655 650-660 -5
 
京唐港现货离岸价格
发热量 本期成交
(RMB:元/吨)
上期成交
(RMB:元/吨)
涨跌
(RMB:元/吨)
4500K 485-495 490-500 -5
5000K 540-550 545-555 -5
5500K 590-600 590-600 0
5800K 640-650 645-655 -5
 
国投京唐港现货离岸价格
发热量 本期成交
(RMB:元/吨)
上期成交
(RMB:元/吨)
涨跌
(RMB:元/吨)
4500K 495-505 495-505 0
5000K 545-555 550-560 -5
5500K 590-600 595-605 -5
5800K 645-655 650-660 -5
 
天津港现货离岸价格
发热量 本期成交
(RMB:元/吨)
上期成交
(RMB:元/吨)
涨跌
(RMB:元/吨)
4500K 485-495 485-495 0
5000K 540-550 540-550 0
5500K 590-600 590-600 0
5800K 640-650 640-650 0
 
黄骅港现货离岸价格
发热量 本期成交
(RMB:元/吨)
上期成交
(RMB:元/吨)
涨跌
(RMB:元/吨)
4500K 480-490 485-495 -5
5000K 540-550 545-555 -5
5500K 585-595 590-600 -5
5800K 630-640 635-645 -5
 
       ►  港口煤炭库存情况
 
       煤炭中长协合同执行后,沿海电厂拉运积极性减弱,多以采购长协煤为主,市场煤采购较少,下游用户现在多持观望态度,市场交易不活跃,导致港口库存一直维持在中高位水平。随着库存持续走高以及下游采购放缓,预计春节前煤价将继续小幅回调。
 
        截至12月16日,环渤海四港煤炭库存总量为1633.41万吨,较上周同期减少51.23万吨。其中,秦皇岛港671万吨,环比减少17万吨;曹妃甸港334.8万吨,环比减少5.6万吨;京唐港476万吨,环比减少30万吨;天津港151.61万吨,环比增加1.37万吨。
 
环渤海港口煤炭周库存情况(万吨)
  12月9日 12月10日 周环比
涨跌值 涨跌幅
秦皇岛港 688 671 -17 -2.5%
曹妃甸港 340.4 334.8 -5.6 -1.7%
京唐港 506 476 -30 -5.9%
天津港 150.24 151.61 +1.37 0.9%
合计 1684.64 1633.41 -51.23 --3%
 
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       南方接卸港方面。受政策因素的积累和北方港口煤价持续走低的影响,南方港口压力明显,广州港煤炭价格出现回落,成交情况并不乐观。后期来看,需求短期没有提升,供应充足,价格仍有下滑预期。
 
       截至12月9日,广州港内贸煤价格情况:Q5500优混库提价770-780元/吨,Q5000大混库提价690-700元/吨,Q4500大混库提价635-645元/吨,均较上周降30元/吨。
 
       外贸煤价格情况:印尼煤Q4800库提价540-550元/吨,Q4400库提价510-520元/吨, Q3800库提价410-420元/吨,均较上周降20元/吨。
 
       本周,广州港库存较上周有所下降。截至12月15日,广州港煤炭库存为207.62万吨,较上周同期下降6.46万吨,降幅3%。
 
广州港集团煤炭库存总量(万吨)
时间 12月8日 12月15日 周环比
涨跌 涨跌幅
库存量 214.08 207.62 -6.46 -3%

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       ►  沿海煤炭运价弱势运行
 
       本周,煤炭海运价格维持弱势运行,尽管环比降幅有所收窄,但综指依旧跌破千点。当前小船下旬订船需求略有增多,船东报价较坚挺,但货主并不急于订船,因此商谈处于僵持状态。受煤炭市场价格下行影响,煤炭航运市场略显冷清,船货双方观望情绪较浓,成交清淡,后续运价走势仍不容乐观。
 
       截至12月8日,中国沿海煤炭运价指数报收于852.78点,较上周同期下降75.09点。具体到部分主要船型和航线,12月8日与12月1日相比,秦皇岛至广州航线5-6万吨船舶的煤炭运价下降7.6元至42元/吨,至上海航线4-5万吨船舶的煤炭运价下降6.6元至34.1元/吨,至张家港航线2-3万吨船舶的煤炭运价下降5.7元至43.9元/吨。
 
  12月8日 12月15日 涨跌值
中国沿海煤炭运价指数 852.78 748.68 -104.1
秦皇岛至广州(5-6万DWT) 42 34.2 -7.8
秦皇岛至上海(4-5万DWT) 34.1 29.3 -4.8
秦皇岛至张家港(2-3万DWT) 43.9 39.1 -4.8
 
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产地市场
 
       ►  神华集团下调块煤价格20/
 
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       ►  山西动力煤市场
 
       本周,山西地区动力煤坑口价格持稳,个别矿煤价小幅下调。由于运力紧张,铁路请车困难,公路长途车难调,山西地区销售情况整体较差。
 
       12月13日山西省高速公路因雪多条线路封闭,加之前期汽运费的小幅下行,货车司机拉运也较消极。加之近期下游客户需求减弱,以及港口煤价持续回落的影响,预计山西地区短期内煤价仍然会下跌,但是跌幅不会太大。
 
山西动力煤车板含税价(元/吨)
地区 煤种 发热量 V S 本周价格 上周价格 涨跌
朔州 块煤 5200-5400 28-27 1-1.5 560 560 0
大同 动力煤 5500 - 0.8 500 500 0

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       ► 陕西动力煤市场
 
       中央环保组已经开始进入神木地区进行检查。由于此次检查力度较严,对于违规企业将追究刑事责任,神木地区大多数煤矿都已关停,许多在建设中的煤矿也都已暂停生产。在安全检查和环保检查的双重制约下,陕西地区煤炭产能整体下降,煤炭供应十分紧张,煤价再次开启上涨模式。
 
陕西动力煤坑口含税价(元/吨)
地区 煤种 发热量 A V S 本周价格 上周价格 涨跌
榆林 末煤 5500 8.33 30 1.5 380 350 +30
神木 3-8块 6000 10 36 0.2 425 405 +20

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       ►  内蒙古动力煤市场
 
       本周,内蒙古地区煤矿价格整体维稳。部分煤矿价格小幅下跌,跌幅在5-20元/吨;而煤质较好的矿价格出现小幅上涨,涨幅在5-20元/吨。
 
       内蒙古地区也开始了安全大检查,部分煤矿关停或减量生产状态,但由于此前煤矿均有一定量的库存,所以此次检查并未对市场造成很大的影响,大型煤矿价格基本暂稳或小范围波动。
 
内蒙古动力煤车板含税价(元/吨)
地区 煤种 发热量 A V S 本周价格 上周价格 涨跌
伊泰宝山 末煤 5000 9 30 0.3 300 300 0
汇能泰山 粉煤 5500 9 35 0.3 420 420 0

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国际动力煤市场
 
       ►  国际煤价纷纷下降
 
       上周,国际动力煤市场需求减少,价格纷纷下降。主产地动力煤市场仍延续下跌态势,铁路运力加快推动北方港口库存持续增加,电厂库存充足、耗煤量下降,下游整体采购热情不高,国际煤价承压下行。
 
       截止12月9日,澳大利亚纽卡斯尔港动力煤价格指数为83.40美元/吨,周环比下降5.60美元/吨,降幅为6.29%;理查兹港动力煤价格指数为80.70美元/吨,周环比下降1.60美元/吨,降幅为1.94%;欧洲ARA三港市场动力煤价格指数为84.70美元/吨,周环比下降2.40美元/吨,降幅为2.76%。
 
国际三港动力煤价格(美元/吨)
各港口动力煤现货价 12月2日 12月9日 周环比
涨跌值 涨跌幅
纽卡斯尔NEWC动力煤现货价 89 83.4 -5.6 -6.29%
理查德港RB动力煤现货价 82.3 80.7 -1.6 -1.94%
欧洲ARA三港动力煤现货价 87.1 84.7 -2.4 -2.76%

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       ►  国际海运费跌破1000
 
       本周波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数继续下降,已经跌破1000点。
 
       截至12月15日,波罗的海综合运价指数BDI报收于966点,较上周同期跌156点,降幅13.9%。海岬型船运价指数BCI报收于1058点,较上周同期跌666点,降幅38.6%;巴拿马型船运价指数BPI报收于1234点,较上周同期跌313点,降幅20.2%;超灵便型船运价指数BSI报收于968点,较上周同期增11点,涨幅1.1%;灵便型船运价指数BHSI报收于596点,较上周同期增34点,涨幅6%。
 
波罗的海综合运价指数周走势情况
  12月8日 12月15日 涨跌值 涨跌幅
BDI 1122 966 -156 -13.9%
BCI 1724 1058 -666 -38.6%
BPI 1547 1234 -313 -20.2%
BSI 957 968 +11 1.1%
BHSI 562 596 +34 6%

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下游电厂行情
 
       ► 12月份电厂采购价格
 
     2016年12月份魏桥价格:新一电0.127,魏一0.129,魏三0.127,邹三0.127,邹四0.127,邹五0.127,邹六0.127,邹六二期0.1275,邹七0.128,七电二期0.128,供热中心0.127,滨北二厂0.125,胡集0.125,阳信0.125,北海一电0.124,北海二电0.124,沾化0.1275,沾化二电0.1265,锅炉煤855,块煤一二厂875,五六厂870,北海855,沾化896。
 
       山东华能白杨河电厂12月份Q5000、S<1.5、V>25山西电煤接收价格0.13元/大卡。目前日耗6000吨左右,库存9万吨。
 
       山东诸城金安热电有限公司12月份Q5500、S1、V>28烟煤接收价格0.142元/大卡。
 
       山东淄博鑫盛热电12月中旬Q5500、S<0.7、V10-25电煤最新采购价格0.126-0.127元/大卡,降0.012元/卡。目前库存4万吨, 可用天数30余天,价格预计执行至12月24日。
 
       山东滨州滨北热电12月份价格计划下调40元/吨左右,预计调整后Q>5000、S<1.5、V16-18、M<7含税到厂落地现金价执行0.132元/大卡,月采购1.6-1.7万吨。
 
      湖南地区部分电厂电煤采购价格:大别山电厂0.148元/卡,长沙电厂0.145元/卡,石门电厂0.148元/卡,国电宝庆电厂0.153元/卡(S2.5,目前场存8万吨)。
 
       目前四川重庆电厂电煤采购价格在0.14元/卡—0.155元/卡。
 
       ►  电厂库存情况
  
       下游大部分电厂库存处于正常水平,受市场看跌情绪影响,采购需求不高,观望居多。
 
       12月12日-16日,六大重点发电集团沿海电厂日均库存合计1178.36万吨,较上周减少53.3万吨,降幅4.3%;日均耗煤合计66.36万吨,较上周增加4.56万吨,增幅7.4%;本周平均可用天数17.8天,环比减少2.1天。
 
  上周 本周 周环比
涨跌值 涨跌幅
六大电厂
平均库存
1231.66 1178.36 -53.3 -4.3%
六大电厂
平均日耗
61.8 66.36 +4.56 7.4%
六大电厂
平均可用天数
19.9 17.8 -2.1 -

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市场分析
 
       临近年底多数煤矿生产都比较谨慎,都尽量保安全少产出,加之在安全检查和环保检查的双重制约下,预计产量增加有限。
 
       随着中长期电煤购销合同开始执行,港口库存持续攀升,而下游需求却相对疲软,近期国内动力煤价格将持续下行;受环保和煤矿安全大检查影响,产地部分煤矿开始涨价,短期内产地煤价会小幅波动,预计春节前会逐步稳定下来。
 
青岛大宗商品交易中心 分析师 宋静

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