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动力煤市场周报(12.5-12.9)
2016-12-09  来源:青岛大宗商品交易中心    点击:

本文摘要: 随着国家发改委多次召开稳煤价会议和保证煤炭供需平衡政策效果的显现,国内动力煤市场高温的煤价得到抑制并转向回落。 12月1日,神华集团和电力企业签订的中长期合同开始实施,5500大卡动力煤按照580...
       随着国家发改委多次召开稳煤价会议和保证煤炭供需平衡政策效果的显现,国内动力煤市场高温的煤价得到抑制并转向回落。
 
       12月1日,神华集团和电力企业签订的中长期合同开始实施,5500大卡动力煤按照580元/吨的价格执行。同日,神华、中煤、同煤、伊泰四家大型煤炭企业集团秦皇岛港5500大卡下水煤价格降至675元/吨,比前期市场高位水平回落10%以上,随着各大煤企纷纷签订中长期合同,煤炭市场将更加理性回归。
 
       由于近期煤矿事故频发,内蒙古、陕西等地开启“史上最严”的煤矿安全生产大检查,短期内对部分地区的煤炭供应产生一定的影响。但由于前期煤炭先进产能释放已有一段时间,大型煤矿还存有一定库存,所以安检对产地整体供应影响或将有限,将无法改变煤价下行的大趋势 。
 
       随着主力大型煤企继续下调现货交易价格,以及长协合同的正式执行,先进产能的继续释放,预计12月份市场煤价格还会继续下调,但受冬季耗煤高峰、下游需求增加等因素影响,煤价大跌不太可能。
 
港口市场
 
       ►环渤海动力煤价格指数连续五期下行
 
       环渤海动力煤价格指数已经连续五期下行。12月7日,最新一期环指报收于598元/吨,与前一报告期下降1元;较去年同期372涨226,涨幅60.7%。
 
       分析认为,下列因素是促使近期环渤海地区动力煤价格持续下行的主要原因:
  
       其一,在已经结束的“2017年度全国煤炭交易会”上,政府主管部门和煤炭行业协会领导讲话中,提到了动力煤的合理价格区间,其水平大幅度低于当前市场动力煤价格,预示此前出台并已经显效的抑制煤炭价格高位运行的政策措施短期内不会收手,不仅近期动力煤价格走势仍然面临政策打压,还将给国内动力煤市场带来较为长期的影响。
  
       其二,受环渤海地区动力煤价格下降的影响,与之关联密切的晋陕蒙等主要产地煤炭销售降温,产地煤炭库存逐渐增加、出矿价格出现不同程度回落、公路煤炭运价出现明显下降,环渤海地区的煤炭营销成本减少,为该地区动力煤价格下行创造了条件。
  
       其三,中长期电煤购销合同已经于12月1日开始执行,主要大型煤炭企业将5500大卡动力煤的合同价格确定为580元/吨,显著低于当前市场动力煤价格,对近期市场动力煤价格产生较大下行压力。
 
   其四,近期,环渤海地区主要发运港口锚地待装煤炭船舶数量维持在近三个月来的相对低位,显示下游用户动力煤需求不振,对该地区动力煤价格产生影响。
  
      其五,11月下旬以来,进口动力煤的到岸价格出现连续下降,而且整体下降幅度略高于内贸煤炭价格,从而对环渤海地区动力煤市场的需求和价格形成压制。

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       本周,秦皇岛煤炭网发布的具体港口煤炭价格为:
 
秦皇岛港现货离岸价格
发热量 本期成交
(RMB:元/吨)
上期成交
(RMB:元/吨)
涨跌
(RMB:元/吨)
4500K 490-500 490-500 0
5000K 545-555 545-555 0
5500K 595-605 595-605 0
5800K 645-655 645-655 0
 
曹妃甸港现货离岸价格
发热量 本期成交
(RMB:元/吨)
上期成交
(RMB:元/吨)
涨跌
(RMB:元/吨)
4500K 500-510 500-510 0
5000K 550-560 550-560 0
5500K 595-605 600-610 -5
5800K 650-660 650-660 0
 
京唐港现货离岸价格
发热量 本期成交
(RMB:元/吨)
上期成交
(RMB:元/吨)
涨跌
(RMB:元/吨)
4500K 490-500 490-500 0
5000K 545-555 545-555 0
5500K 590-600 595-605 -5
5800K 645-655 645-655 0
 
国投京唐港现货离岸价格
发热量 本期成交
(RMB:元/吨)
上期成交
(RMB:元/吨)
涨跌
(RMB:元/吨)
4500K 495-505 495-505 0
5000K 550-560 550-560 0
5500K 595-605 600-610 -5
5800K 650-660 650-660 0
 
天津港现货离岸价格
发热量 本期成交
(RMB:元/吨)
上期成交
(RMB:元/吨)
涨跌
(RMB:元/吨)
4500K 485-495 490-500 -5
5000K 540-550 540-550 0
5500K 590-600 590-600 0
5800K 640-650 640-650 0
 
黄骅港现货离岸价格
发热量 本期成交
(RMB:元/吨)
上期成交
(RMB:元/吨)
涨跌
(RMB:元/吨)
4500K 485-495 490-500 -5
5000K 545-555 545-555 0
5500K 590-600 590-600 0
5800K 635-645 635-645 0
 
       ► 港口煤炭库存情况
 
       目前,秦港库存保持中位偏高水平,船等货现象有所缓解,前期紧张的煤炭运输逐渐宽松。随着秦港库存的上涨,部分煤种出现接卸困难,有的煤车有可能回归其他港口接卸。
 
       即将进入冬季最寒冷的时节,民用电负荷增加,电厂耗煤量增加;加之春节之前,用户需要补库存,拉运量增加,促使港口下水数量增加。预计12月份,秦港库存很可能保持稳定,与11月份相比,变化不大,最有可能是保持在600-700万吨之间的合理水平。
 
       截至11月25日,环渤海四港煤炭库存总量为1638万吨,较上周同期增加62.91万吨。其中,秦皇岛港618万吨,环比增加12.5万吨;曹妃甸港278万吨,环比增加22.5万吨;京唐港563万吨,环比增加41万吨;天津港179万吨,环比减少13.09万吨。
 
环渤海港口煤炭周库存情况(万吨)
  12月2日 12月9日 周环比
涨跌值 涨跌幅
秦皇岛港 675 688 +13 1.9%
曹妃甸港 298.7 340.4 +41.7 14%
京唐港 526 506 -20 -3.8%
天津港 157.3 150.24 -7.06 -4.5%
合计 1657 1684.64 +27.64 1.7%
 
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       南方接卸港方面。近期南方港口压力明显,价格出现回落。广州港继续下调价格,成交情况并不乐观。
 
       截至12月9日,广州港内贸煤价格情况:Q5500优混库提价800-810元/吨,Q5000大混库提价730-740元/吨,Q4500大混库提价665-675元/吨,均较上周降30元/吨。
 
       外贸煤价格情况:印尼煤Q4800库提价560-570元/吨,Q4400库提价530-540元/吨, Q3800库提价430-440元/吨,均较上周降10元/吨。
 
       本周,广州港库存较上周继续回升。截至12月8日,广州港煤炭库存为214.08万吨,较上周同期增加9.1万吨,增幅4.4%。
 
广州港集团煤炭库存总量(万吨)
时间 12月1日 12月8日 周环比
涨跌 涨跌幅
库存量 204.98 214.08 +9.1 4.4%

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        ►  沿海煤炭运价延续跌势
 
       本周,船方悲观情绪较浓,煤炭海运价格继续下挫。在“买涨不买跌”的采购心态驱动下,市场实际成交货盘较少。当前贸易商离市情况较多,市场参与度明显降低,市场货盘不存在突增的可能。
 
       截至12月8日,中国沿海煤炭运价指数报收于852.78点,较上周同期下降75.09点。具体到部分主要船型和航线,12月8日与12月1日相比,秦皇岛至广州航线5-6万吨船舶的煤炭运价下降7.6元至42元/吨,至上海航线4-5万吨船舶的煤炭运价下降6.6元至34.1元/吨,至张家港航线2-3万吨船舶的煤炭运价下降5.7元至43.9元/吨。
 
  12月1日 12月8日 涨跌值
中国沿海煤炭运价指数 927.87 852.78 -75.09
秦皇岛至广州(5-6万DWT) 49.6 42 -7.6
秦皇岛至上海(4-5万DWT) 40.7 34.1 -6.6
秦皇岛至张家港(2-3万DWT) 49.6 43.9 -5.7
 
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产地市场
 
       ►  神华集团12月下水动力煤长协价
 
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       ►  山西动力煤市场
 
       本周,山西动力煤市场整体销售转差,煤价继续走跌。朔州、忻州降价幅度较大,其中朔州下水煤价格降幅在25元/吨左右。
 
       由于最近山西地区环保检查力度较严格,多数未达标煤矿关停,短期内煤炭产量将受到一定影响。
 
山西动力煤车板含税价(元/吨)
地区 煤种 发热量 V S 本周价格 上周价格 涨跌
朔州 块煤 5200-5400 28-27 1-1.5 560 560 0
大同 动力煤 5500 - 0.8 500 500 0

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        ►  陕西动力煤市场
 
       本周,陕西榆林地区煤价下跌幅度较大,跌幅在30-60元/吨,其中金鸡滩煤矿混煤、末煤、块煤下调50元/吨,凉水井煤矿末煤下调60元/吨。
 
       陕西地区近日也开始全面展开安全监察工作,神木地区多数小型煤矿都进入关停状态,将对当地的煤炭产能产生一定的影响。部分煤矿表示已经完成全年的生产量,目前主要以销矿上库存为主。
 
陕西动力煤坑口含税价(元/吨)
地区 煤种 发热量 A V S 本周价格 上周价格 涨跌
榆林 末煤 5500 8.33 30 1.5 350 380 -30
神木 3-8块 6000 10 36 0.2 405 435 -30

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       ►  内蒙古动力煤市场
 
       本周,内蒙古地区动力煤市场稳中小跌。大型煤矿价格暂稳,小型煤矿价格出现小幅下跌10-15元/吨。
 
       内蒙古地区也开始了史上最严厉的煤矿安全大检查,按照“逐矿检查、一矿一组、一矿一策”的要求,对全区所有煤矿(包括已停产停工煤矿)逐矿进行全面检查,于2016年12月30日前全部完成,历时1个月。
 
内蒙古动力煤车板含税价(元/吨)
地区 煤种 发热量 A V S 本周价格 上周价格 涨跌
伊泰宝山 末煤 5000 9 30 0.3 300 300 0
汇能泰山 粉煤 5500 9 35 0.3 420 420 0

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国际动力煤市场
 
       ►  国际煤价升降不一
 
       上周,国际动力煤市场需求不同 价格升降不一。电厂经过前期集中补库,库存量比较充裕,整体采购需求并不旺盛,月初电力企业接长协煤为主,市场煤询货积极性不高,导致亚太地区动力煤价格持续走低。大西洋地区动力煤需求旺盛,助推煤价稳步上升。
 
       截止12月2日,澳大利亚纽卡斯尔港动力煤价格指数为89.00美元/吨,周环比下降4.90美元/吨,降幅为5.22%;理查兹港动力煤价格指数为82.30美元/吨,周环比下降0.40美元/吨,降幅为0.48%;欧洲ARA三港市场动力煤价格指数为87.10美元/吨,周环比上涨1.80美元/吨,涨幅为2.11%。
 
国际三港动力煤价格(美元/吨)
各港口动力煤现货价 11月25日 12月2日 周环比
涨跌值 涨跌幅
纽卡斯尔NEWC动力煤现货价 93.9 89 -4.9 -5.22%
理查德港RB动力煤现货价 82.7 82.3 -0.4 -0.48%
欧洲ARA三港动力煤现货价 85.3 87.1 +1.8 2.11%

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       ►  国际海运费跌幅扩大
 
       因海岬型船运费持续下降,本周波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数跌幅有所扩大。
 
       截至12月8日,波罗的海综合运价指数BDI报收于1122点,较上周同期跌74点,降幅6.2%。海岬型船运价指数BCI报收于1724点,较上周同期跌482点,降幅21.8%;巴拿马型船运价指数BPI报收于1547点,较上周同期增61点,涨幅4.1%;超灵便型船运价指数BSI报收于957点,较上周同期增40点,涨幅4.4%;灵便型船运价指数BHSI报收于562点,较上周同期增21点,涨幅3.9%。
 
波罗的海综合运价指数周走势情况
  12月1日 12月8日 涨跌值 涨跌幅
BDI 1196 1122 -74 -6.2%
BCI 2206 1724 -482 -21.8%
BPI 1486 1547 +61 4.1%
BSI 917 957 +40 4.4%
BHSI 541 562 +21 3.9%

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下游电厂行情
 
       ►  12月份电厂采购价格
 
       2016年12月份魏桥价格:新一电0.127,魏一0.129,魏三0.127,邹三0.127,邹四0.127,邹五0.127,邹六0.127,邹六二期0.1275,邹七0.128,七电二期0.128,供热中心0.127,滨北二厂0.125,胡集0.125,阳信0.125,北海一电0.124,北海二电0.124,沾化0.1275,沾化二电0.1265,锅炉煤855,块煤一二厂875,五六厂870,北海855,沾化896。
 
       山东华能白杨河电厂12月份Q5000、S<1.5、V>25山西电煤接收价格0.13元/大卡。目前日耗6000吨左右,库存9万吨。
 
       山东诸城金安热电有限公司12月份Q5500、S1、V>28烟煤接收价格0.142元/大卡。
 
       山东淄博鑫盛热电11月下旬Q5500、S<0.7、V10-25电煤最新采购价格0.138-0.139元/大卡,价格预计执行至12月10日。目前库存4万吨, 可用天数20余天。
 
       山东滨州滨北热电12月份价格计划下调40元/吨左右,预计调整后Q>5000、S<1.5、V16-18、M<7含税到厂落地现金价执行0.132元/大卡,月采购1.6-1.7万吨。
 
       ►  电厂库存情况
  
       进入12月份,随着年度长期合同执行开来,下游多以采购长协煤为主。近日降温,电厂日耗将有所提升,补库需求也随之增加。
 
       12月5日-9日,六大重点发电集团沿海电厂日均库存合计1231.66万吨,较上周增加8.24万吨,增幅0.7%;日均耗煤合计61.8万吨,较上周增加2.64万吨,增幅4.5%;本周平均可用天数19.9天,环比减少0.78天。
 
  上周 本周 周环比
涨跌值 涨跌幅
六大电厂
平均库存
1223.42 1231.66 +8.24 0.7%
六大电厂
平均日耗
59.16 61.8 +2.64 4.5%
六大电厂
平均可用天数
20.68 19.9 -0.78 -
 
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市场分析
 
       矿难频发再次敲响安全警钟,目前多数矿方都将安全工作放在首位,减少产出以保障安全生产,加之部分煤矿已经停产整顿,预计短期内煤炭实际产量将会有所缩减。
 
       煤炭供应量有下滑趋势,业内看涨预期逐渐浓厚。由于看好后市价格,部分煤场、贸易商开始积极采购煤炭,很多煤矿门口的装煤车辆再次排起长龙。
 
       青岛大宗认为,煤价即使要涨也不会大涨。先进产能释放期延长至330天已有一段时间,大型煤矿尚有一定库存,因此安全检查对产地整体供应影响或将有限。首批中长协合同已经开始执行,580元/吨的定价为后市煤价的理性回归奠定了基础,预计短期内煤价应会小幅回稳。
 
青岛大宗商品交易中心  分析师  宋静
 
 

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