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动力煤市场报告(11.14-11.18)
2016-11-19  来源:青岛大宗商品交易中心    点击:

本文摘要: 本周,发改委又双叒叕开会了。 11月16日下午,国家发改委组织各省发改委及经信委召开电视电话会议。划重点:(1)330个工作日制度执行至北方供暖结束。(2)坚决抑制煤炭价格继续上涨。本次会议结束后...
       本周,发改委又双叒叕开会了。
 
       11月16日下午,国家发改委组织各省发改委及经信委召开电视电话会议。划重点:(1)330个工作日制度执行至北方供暖结束。(2)坚决抑制煤炭价格继续上涨。本次会议结束后,仍上调煤炭销售价格的企业,地方经济运行部门要与企业负责人进行沟通,掌握到企业的实际情况。各级政府要将继续上调煤价的企业列入诚信、安全生产、违法违规执法检查的重点监管对象。
 
        就想弱弱地问一句,那后期还会有煤炭企业上调煤价吗?
 
       近期,国内煤炭价格行情涨跌不一,产地价格维持上涨预期,港口报价却普遍下调15-20元/吨。由于煤炭供应仍显偏紧,本周陕西地区煤价再次上涨30-50元/吨(涨幅最大),内蒙古地区煤价涨幅在10-20元/吨,山西地区煤价也是连连调涨。
      
       本周,最新一期的环渤海动力煤价格指数报收于604元/吨,环比下行2元/吨。港口实际成交价格也出现小幅回落迹象,较上周下降约20元/吨。5500大卡煤硫0.8主流平仓价720元/吨,个别甩货价格试报680元/吨;5000大卡煤平仓价640-650元/吨。发改委预计12月份北方港结算价在580元左右。
      
       矿上涨,港口跌,贸易商心里有点苦,拉煤积极性也急转直下,最终导致产地至港口的汽运费出现大幅下降。内蒙古鄂尔多斯到港口的汽车运费已下降100元,陕西榆林至港口的运费降了80元左右。
 
       2017年度全国煤炭交易会即将于12月1-3日在河北秦皇岛召开。关于价格水平,有意向使5500大卡动力煤合同基础价格在535-540元/吨之间签约,并随市场价格变化同比例浮动。目前的煤市扑朔迷离,明年的煤价捉摸不定,有行业人士预计今年的参会人数可能会超过前两年。
 
       早在上周,神华和中煤两大煤企就与五大发电集团以535元/吨的基准价签订了中长期合同。数量按照前三年实际平均量,调价依据按上月末市场实际成交价,价格变动供需双方风险各担50%,合同签一年,今年12月1日开始执行。
 
港口市场
 
       ♦  环渤海动力煤价格指数环比下降2/
 
       本周,环渤海动力煤价格指数继续小幅下跌。11月16日,最新一期环指报收于604元/吨,与前一报告期下降2元,已经连续两期下行;但较去年同期376涨228,涨幅60.6%。
 
       分析认为,随着延长先进产能煤矿的释放期限、鼓励签订中长期电煤购销合同、增加铁路煤炭运量、提高主要发运港口煤炭库存等,抑制煤炭价格过快上涨和高位运行的一些针对性政策措施的出台和显效,已经开始并将继续对环渤海地区动力煤市场价格走势产生重要影响。
  
       其中,已经明确将于今年12月1日起开始执行的中长期电煤合同,是促使本报告期环渤海地区动力煤价格和价格指数下行的主要原因之一,具体分析如下:
  
       其一,为中远期动力煤价格定下基调。11月上旬,在国家发改委、国资委等部门的积极协调和努力下,两大煤炭央企已经先后与五大电力企业签订了中长期购销合同,在2017年度全国煤炭交易会召开(今年12月1日召开)之前完成中长期购销合同的签订,将对动力煤市场和价格的整体运行起到引领和示范作用,为中长期动力煤价格定下基调。
  
       其二,将对现行煤价形成“正面”打压。按照中长期购销合同条款,调整后的执行价格,不仅将低于当前市场动力煤交易价格,也将低于目前正在执行中的经过调整的长协动力煤价格(大型煤炭企业目前执行中的“长协与市场”相结合的动力煤价格)。随着中长期电煤合同执行日期的临近,其价格将对目前市场动力煤价格形成“正面”打压,并且随着时间推移,压力将逐渐放大。
  
       其三,将从需求侧削弱对现行煤价的支撑。在主要电力企业的电煤库存水平已经得到提高和改善,电煤采购数量将出现自然减少的背景下,随着中长期电煤合同执行日期的临近,电力企业可能会有意识地在11月底前减少电煤采购数量,从需求侧削弱对现行煤价的支撑。事实上,这一问题在近期已经有所体现。
  
       此外,在各方面努力下,近期环渤海主要发运港口的煤炭库存持续回升,其中秦皇岛港的煤炭库存更是升至600万吨以上,达到今年以来的最高水平,也是促使本报告期环渤海地区动力煤价格和价格指数下行的原因之一。

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       本周,秦皇岛煤炭网发布的具体港口煤炭价格为:
 
秦皇岛港现货离岸价格
发热量 本期成交
(RMB:元/吨)
上期成交
(RMB:元/吨)
涨跌
(RMB:元/吨)
4500K 495-505 495-505 0
5000K 545-555 545-555 0
5500K 600-610 605-615 -5
5800K 645-655 645-655 0
 
曹妃甸港现货离岸价格
发热量 本期成交
(RMB:元/吨)
上期成交
(RMB:元/吨)
涨跌
(RMB:元/吨)
4500K 505-515 505-515 0
5000K 550-560 550-560 0
5500K 600-610 605-615 -5
5800K 645-655 645-655 0
 
京唐港现货离岸价格
发热量 本期成交
(RMB:元/吨)
上期成交
(RMB:元/吨)
涨跌
(RMB:元/吨)
4500K 495-505 500-510 -5
5000K 545-555 540-550 +5
5500K 600-610 605-615 -5
5800K 640-650 640-650 0
 
国投京唐港现货离岸价格
发热量 本期成交
(RMB:元/吨)
上期成交
(RMB:元/吨)
涨跌
(RMB:元/吨)
4500K 500-510 500-510 0
5000K 555-565 555-565 0
5500K 600-610 605-615 -5
5800K 650-660 645-655 +5
 
天津港现货离岸价格
发热量 本期成交
(RMB:元/吨)
上期成交
(RMB:元/吨)
涨跌
(RMB:元/吨)
4500K 490-500 490-500 0
5000K 540-550 540-550 0
5500K 595-605 600-610 -5
5800K 635-645 635-645 0
 
黄骅港现货离岸价格
发热量 本期成交
(RMB:元/吨)
上期成交
(RMB:元/吨)
涨跌
(RMB:元/吨)
4500K 490-500 490-500 0
5000K 550-560 550-560 0
5500K 595-605 595-605 0
5800K 635-645 635-645 0
 
       ♦ 港口煤炭库存情况
 
       本周,环渤海下水港口煤炭库存总量继续攀升。其中,秦皇岛港存煤量已经突破600万吨。
 
       11月16日,太原局、呼和局签署调度令,古店口每日增加3列、大准线每日增加9列C80大列装车,确保实现10天突运100万吨煤炭目标。这样一来,月底前秦港库存上700万吨应该木有问题。
 
        秦皇岛港某贸易商表示,港口库存虽然升高,但库存压力并不大,秦港锚地船舶目前也有60多艘,如果按一船能装5万吨算,还有300多万吨的需求量等待调出。
 
       截至11月18日,环渤海四港煤炭库存总量为1575.09万吨,较上周同期增加106.09万吨。其中,秦皇岛港605.5万吨,环比增加24.5万吨;曹妃甸港255.5万吨,环比减少5万吨;京唐港522万吨,环比增加80万吨;天津港192.09万吨,环比增加6.52万吨。
 
环渤海港口煤炭周库存情况(万吨)
  11月11日 11月18日 周环比
涨跌值 涨跌幅
秦皇岛港 581 605.5 +24.5 4.2%
曹妃甸港 260.5 255.5 -5 -1.9%
京唐港 442 522 +80 18.1%
天津港 185.5 192.09 +6.52 3.5%
合计 1469 1575.09 +106.09 7.2%
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       南方接卸港方面。受运输受阻和下游需求好转带动,价格维持涨势。本周,广州港优混、大混累计上涨10-20元/吨,印尼煤上涨10元/吨。
 
       截至11月18日,广州港内贸煤价格情况:Q5500优混库提价830-840元/吨,较上周同期涨20元/吨;Q5000大混库提价760-770元/吨, Q4500大混库提价695-705元/吨,均较上周同期上涨10元/吨。
 
       外贸煤价格情况:印尼煤Q4800库提价570-580元/吨,Q4400库提价540-550元/吨, Q3800库提价440-450元/吨,均较上周同期上涨10元/吨。
 
       本周,广州港煤炭库存震荡下滑。截至11月17日,广州港煤炭库存为176.76万吨,较上周同期减少7.5万吨,降幅4.1%。
 
广州港集团煤炭库存总量(万吨)
时间 11月10日 11月17日 周环比
涨跌 涨跌幅
库存量 184.26 176.76 -7.5 -4.1%
 
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       ♦  沿海煤炭运价涨幅收窄
 
       本周,煤炭海运价格依旧维持上行走势,但涨幅较前一期有所收窄。船货双方均出现需求减弱的迹象,后期市场看空情绪浓厚。
 
受北方港口大风大雾封航频繁影响,北方港口船舶压港情况严重,近日秦皇岛港锚地船舶突破80艘,市场上可用运力有限,船东均以挺价为主。煤炭市场释放出的下行信号,在航运市场提前反映,部分报价已经出现持平甚至下降的情况。短期来看,在封航导致船舶积压走高的情况下,运价暂时不会出现大幅波动。
 
截至11月17日,中国沿海煤炭运价指数报收于1085.31点,较上周同期小涨1.79点。具体到部分主要船型和航线,11月17日与11月10日相比,秦皇岛至广州航线5-6万吨船舶的煤炭运价上涨4.5元至57.7元/吨,至上海航线4-5万吨船舶的煤炭运价下降1.7元至45.7元/吨,至张家港航线2-3万吨船舶的煤炭运价下降0.2元至54.4元/吨。
 
  11月10日 11月17日 涨跌值
中国沿海煤炭运价指数 1083.52 1085.31 +1.79
秦皇岛至广州(5-6万DWT) 53.2 57.7 +4.5
秦皇岛至上海(4-5万DWT) 47.4 45.7 -1.7
秦皇岛至张家港(2-3万DWT) 54.6 54.4 -0.2
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产地市场
 
       ♦ 神华集团11月动力煤现货价格政策
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       ♦  山西动力煤市场
 
       本周山西地区动力煤价格继续上调,但涨幅较前期稍有放缓,幅度在10-20元/吨。发改委要求加大电煤发运力度,大秦线发运量大幅增加,带动山西地区动力煤销售提升。据悉已经有部分矿井接到释放产能通知,但由于自身条件以及临近年底等影响,产量增加不明显。
 
山西动力煤车板含税价(元/吨)
地区 煤种 发热量 V S 本周价格 上周价格 涨跌
朔州 块煤 5200-5400 28-27 1-1.5 560 560 0
大同 动力煤 5500 - 0.8 500 500 0
 
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       ♦  陕西动力煤市场
 
       本周陕西地区煤价仍处上行态势,近日起神木部分矿井煤价再次上调,幅度为30-50元/吨,涨价的主要原因仍为当地煤企资源供应偏紧,矿井销售良好,基本无库存。煤价上涨之后,对煤矿销售影响不大。
 
陕西动力煤坑口含税价(元/吨)
地区 煤种 发热量 A V S 本周价格 上周价格 涨跌
榆林 末煤 5500 8.33 30 1.5 370 350 +20
神木 3-8块 6000 10 36 0.2 430 420 +10
 
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       ♦  内蒙古动力煤市场
 
       本周,内蒙古地区煤企销售状况良好,煤价上涨趋势不减,部分煤企煤价再次上涨10-40元/吨左右。据悉,内蒙古各地矿区煤炭资源呈偏紧状态,加之近期发改委召开会议要求加大煤运力度,北方港口补库需求加大,带动内蒙古产地各坑口价格持续上涨。
 
       内蒙古煤炭工业局发布通知称,将于2016年11月10日至2017年1月30日对境内所有在建、生产、停产煤矿深入开展煤矿安全生产大检查,内蒙古地区矿区生产或将受限。
 
内蒙古动力煤车板含税价(元/吨)
地区 煤种 发热量 A V S 本周价格 上周价格 涨跌
伊泰宝山 末煤 5000 9 30 0.3 291 280 +11
汇能泰山 粉煤 5500 9 35 0.3 400 360 +40
 
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国际动力煤市场
 
       ♦  国际煤价涨势收窄
 
       上周,国际煤炭价格涨势收窄。北方港口和沿海六大电厂库存回升,但随着近期冷空气南下,耗煤量增加,下游仍保持较高的采购需求,动力煤进口需求依然强劲,但一些买家对于目前持续走高的现货价持观望态度,国际动力煤价格涨势收窄。据中国煤炭市场网监测:
 
       截止11月11日,澳大利亚纽卡斯尔港动力煤价格指数为109.70美元/吨,周环比增长0.10美元/吨,涨幅为0.09%;理查兹港动力煤价格指数为99.40美元/吨,周环比增长4.80美元/吨,涨幅为5.07%;欧洲ARA三港市场动力煤价格指数为90.70美元/吨,周环比增长5.40美元/吨,涨幅为6.33%。
 
国际三港动力煤价格(美元/吨)
各港口动力煤现货价 11月4日 11月11日 周环比
涨跌值 涨跌幅
纽卡斯尔NEWC动力煤现货价 109.6 109.7 +0.1 0.09%
理查德港RB动力煤现货价 94.6 99.4 +4.8 5.07%
欧洲ARA三港动力煤现货价 85.3 90.7 +5.4 6.33%

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       ♦  国际海运费攀升至四位数
 
       本周,所有船舶运价都上扬。受海岬型及巴拿马型船舶运费大涨提振,波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数继续至逾一年最高。
 
       截至11月17日,波罗的海综合运价指数BDI报收于1231点,较上周同期涨257点,增幅26.4%。海岬型船运价指数BCI报收于2731点,较上周同期涨721点,增幅35.9%;巴拿马型船运价指数BPI报收于1353点,较上周同期增397点,涨幅41.5%;超灵便型船运价指数BSI报收于748点,较上周同期增45点,涨幅6.4%;灵便型船运价指数BHSI报收于454点,较上周同期增24点,涨幅5.6%。
 
波罗的海综合运价指数周走势情况
  11月10日 11月17日 涨跌值 涨跌幅
BDI 974 1231 +257 26.4%
BCI 2010 2731 +721 35.9%
BPI 956 1353 +397 41.5%
BSI 703 748 +45 6.4%
BHSI 430 454 +24 5.6%

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下游电厂行情
 
       ♦  11月份电厂采购价格
 
       2016年11月份魏桥煤炭价格:魏一:0.117,魏三:0.115,邹三:0.115,邹四:0.115,邹五:0.115,邹六:0.115,邹六二期:0.1155,邹七:0.116,七电二期:0.116,供热中心:0.115,滨北二厂:0.113,胡集:0.113,阳信:0.113,北海一电:0.113,北海二电:0.113,沾化:0.1155,块煤二厂740元,五六厂735元,北海725元,沾化756元。   
综合来看,低硫煤0.121元/大卡,高硫煤0.115元/大卡。
 
       山东东岳热电11月份价格继续上涨,Q5500-5600、S<1、V10-20电煤接收价0.14元/卡,较上月上涨0.018元/卡。
 
       淄博周北热电11月份电煤采购价格上涨,目前煤炭日耗1000余吨,库存可维持一周左右。Q5000、S<0.8、V20-24电煤接收价670元/吨,较上月涨70元/吨。
 
       山东丽村电厂11月价格已经确定,Q4800、S<1、V10-30贫瘦煤承兑价格0.125元/卡,库存可用天数10天。
 
       华能重庆珞璜电厂11月份采购中高硫煤采购价格为0.13元/大卡。
 
       国电四川成都金堂电厂11月接收价格上涨0.03元/大卡,Q4500、S3-3.5、V16左右、力度<50、M7到厂价0.13元/卡,煤源:川煤集团。
备注:1.热值大于等于4500大卡;2.当热值小于4500大卡,每降低100大卡扣款0.001元/卡,低于4000大卡/千克,加大扣款力度;3.Vd大于13%;4.硫分大于3%,每超0.1%扣款8.00元/吨;5.最低申报量不低于1万吨。
 
       山东邹平电力集团共有2台6万千瓦时发电机组,目前仅开一台,库存可用7天,日耗1000吨左右。11月份煤炭接收价格上涨0.013元/大卡。Q>4500、S<2.5、V9-18汽运一票到厂价0.129元/卡,煤源:山西、河北,水超1%扣总重量的1%。
 
       山东泰安大河电厂,指标5000卡以上、硫0.5以下、挥发25,采购价格0.13元/卡。
 
       华电忻州广宇电厂,4500卡、挥发25左右、硫1.5,采购价格0.074元/卡,环比上周上涨55元/吨。
 
       重庆电厂采购价0.155元/卡,硫0.5、热量6300大卡。
 
       大唐安阳发电有限公司目前两台机组运转,负荷在50-60%,日耗煤量4000吨。11月份接收价格小幅下调10元/吨,Q>5300、S<0.5车板含税580元/吨,煤源:潞安集团,运费60.
 
       四川广安电厂采购川煤集团电煤,目前6台机组(4大2小)共计260万千瓦时,共有1大1小两台机组运转,负荷70%左右。电厂满负荷耗煤量2万多吨,目前日耗量仅在6000-6500吨左右,煤炭库存8万吨。11月份电厂接收价格0.12元/大卡。 
 
       贵州黔东电厂电煤Q5000大卡动力煤到厂价0.106元/吨。
 
       ♦  电厂库存情况
  
       本周,北方已经进入供暖季,下游电厂日耗量有所提升,存煤可用天数不足20天。据悉,下周北方将有大降温,预计电厂日耗将继续回升。
 
       11月14日-18日,六大重点发电集团沿海电厂日均库存合计1166.68万吨,较上周减少24.44万吨,降幅2.1%;日均耗煤合计60.56万吨,较上周增加2.78万吨,增幅4.8%;本周平均可用天数19.3天,环比减少1.3天。
 
  上周 本周 周环比
涨跌值 涨跌幅
六大电厂
平均库存
1191.12 1166.68 -24.44 -2.1%
六大电厂
平均日耗
57.78 60.56 +2.78 4.8%
六大电厂
平均可用天数
20.6 19.3 -1.3 -

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市场分析
 
       现在正处煤电双方博弈的关键期,孰胜孰负未见分晓。短期内煤价还有供暖季支撑,远期看煤价下跌将是必然事件。明年的煤价肯定不会像现在这么高,但应该也不会太过低于535元/吨,只是下跌的时间和幅度不好判断,还要取决于发改委明年的政策走向。
 
青岛大宗商品交易中心 分析师 宋静

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